АО "SkyBridge Invest" сообщило результаты размещения международных облигаций АО "КазТрансГаз"

/KASE, 20.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, которое проводилось 19 сентября 2017 года. начало цитаты АО "SkyBridge Invest" в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE совместно с Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc, в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров успешно закрыло книгу по размещению дебютного выпуска еврооблигаций АО "КазТрансГаз". 19 сентября 2017 года АО "КазТрансГаз" успешно закрыло книгу по размещению дебютного выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. и двойным листингом на Ирландской фондовой бирже ("ISE") и Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE"). Первоначально ориентировочная доходность была объявлена по ставке купона на уровне 4,70% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на ISE и на KASE. В ходе торгов ориентир был снижен до диапазона 4,5-4,6%. Итоговая доходность по итогам торгов составила 4,40% годовых, размер купонной ставки определен на уровне 4,375%. Уникальность данной сделки обусловлена внушительным интересом как казахстанских, так и международных инвесторов. Общая сумма заявок на покупку превысила планируемый к размещению объем более чем в 3 раза, превысив уровень $2,2 млрд. При этом общий объем заявок, поданных через KASE, является рекордным по сравнению с размещением аналогичных корпоративных еврооблигаций на KASE за последние 2 года и превысил $100 млн. Такой значительный интерес инвесторов безусловно отражает доверие к АО "КазТрансГаз", как к первоклассному эмитенту с высоким кредитным рейтингом и стабильным финансовым состоянием. Крупнейшим инвестором выпуска на локальной бирже стал Евразийский банк развития (ЕАБР). Дмитрий Ладиков-Роев, управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР, прокомментировал участие банка в размещении: "Мы, как институт развития, рады способствовать росту долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана. Для нас важно принять участие в выпуске еврооблигаций, размещенном на торговой площадке KASE, и оказать, таким образом, поддержку развитию финансовому рынку Казахстана. Мы надеемся, что количество эмитентов, инвесторская база и разнообразие финансовых инструментов, обращающихся на торговых площадках бирж стран-участниц ЕАБР, будут продолжать расти". Шолпан Айнабаева, председатель правления "SkyBridge Invest", казахстанского ведущего менеджера сделки, с оптимизмом оценила интерес со стороны рынка: "Превышение спроса над предложением в 3 раза является признанием высокого кредитного качества АО "КазТрансГаз" и признаком продолжающегося оживления казахстанского фондового рынка". Справка: АО "КазТрансГаз", имеет рейтинги BBB- от Fitch Ratings, BB от Standard&Poor’s, Baa3 от Moody’s Investors Services, является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Единственным акционером АО "КазТрансГаз" является АО НК "КазМунайГаз". АО "Skybridge Invest" является успешной инвестиционной компанией, обладающей значительным опытом работы на казахстанском фондовом рынке. SBI оказывает широкий спектр услуг в сфере управления активами, брокерского обслуживания, финансового консалтинга и андеррайтинга, корпоративного финансирования и удостоена авторитетных наград: "Лучшая консультационная компания новых рынков капитала", издание Global Banking and Finance Review Awards 2015, а также "Лучшая Управляющая Компания в Казахстане в 2012 году", издание World Finance. АО "SkyBridge Invest" входит в группу компаний "SB Capital", лидирующего инвестиционного банка в Казахстане, участника крупных проектов как в Казахстане, так и в странах СНГ. Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово- экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. конец цитаты [2017-09-20]