/KASE, 19.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером планируемых к выпуску еврооблигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "SkyBridge Invest" сообщает о начале приема заявок от членов Казахстанской фондовой биржи (KASE) на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "КазТрансГаз" (Эмитент).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc выступают в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров и АО "SkyBridge Invest" выступает в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE.

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:

--------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента:      АО "КазТрансГаз"                          
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего             
                            необеспеченного долга, выпускаемые        
                            в соответствии с Правилом144А             
                            и Положением S Закона США о ценных        
                            бумагах                                   
Номинальный объем:          определится по окончанию сбора заявок     
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или   
ценной бумаги:              больший номинал кратный 1 000 (одна       
                            тысяча) долларов США                      
Листинг:                    KASE и ISE (Ирландская фондовая биржа)    
Ожидаемый срок обращения:   до 10 лет                                 
Индикативная доходность     около 4,5%-4,6%(с возможным пересмотром)  
при размещении:                                                       
Ожидаемые рейтинги:         Baa3 – Moody's / BBB- – Fitch             
Гарантия:                   АО "Интергаз Центральная Азия"            
Валюта выпуска:             доллар США                                
Цена заявки:                в качестве цены в заявке указывается      
                            доходность к погашению, выраженная        
                            в процентах годовых. В случае рыночных    
                            заявок в качестве цены указывается        
                            "доходность по рынку"                     
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ                         
В КАЗАХСТАНЕ:                                                         
----------------------------------------------------------------------
День приема заявок          19 сентября 2017 года                     
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени                
Время окончания приема      19:30 алматинского времени                
заявок:                                                               
Ожидаемая дата определения  19 сентября 2017 года (по времени Лондона)
цены и объема:                                                        
Ожидаемая дата расчетов:    26 сентября 2017 года                     
Дата определения            19 сентября 2017 года (по времени Лондона)
удовлетворенных заявок:                                               
----------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов по Еврооблигациям:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:

• Citigroup Global Markets Limited
• ING Bank N.V.
• VTB Capital plc
• SkyBridge Invest

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного консорциума:

Андрей Лю, Директор Департамента инвестиционного банкинга тел. +7 727 331 33 50 (вн. 242), e-mail: lyu@sbinvest.kz

Денис Ким, Директор Департамента торговых операций тел. +7 727 331 33 50 (вн. 317), e-mail: kim@sbinvest.kz

Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее – "Приказ"), (c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d) далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящее сообщение или его содержание.

Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов.

конец цитаты

[2017-09-19]