АО "Halyk Finance" успешно выступило организатором первого в истории Казахстана выпуска рублевых облигаций

/KASE, 09.06.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся организатором и продавцом при проведении подписки на международные облигации RU000A0JZS34 ООО "КТЖ Финанс", выпускаемые под гарантию (поручительство) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 09 июня 2017 года следующего содержания: начало цитаты 8-го июня АО "Национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" ("КТЖ") успешно разместило (через ООО "КТЖ Финанс") свой дебютный 5-летний международный выпуск облигаций, деноминированных в российских рублях, общим номинальным объёмом 15 млрд рублей (около $264 млн) и двойным листингом на Московской Бирже ("MOEX") и Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE"). Первоначально объявленный ориентир по ставке купона был определён на уровне 8,85%-9,15% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на MOEX и на KASE, и уже после трёх часов сбора заявок общая книга заявок превысила 27 млрд рублей, что позволило существенно снизить ориентир по ставке купона до 8,75%-9,00% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на том же уровне. Данная уникальная инновационная сделка по праву является очень успешной, став 1-м в истории Казахстана выпуском облигаций казахстанского эмитента на российском рынке и 1-м в истории стран СНГ корпоративным выпуском иностранного эмитента на российском рынке. Внушительный интерес инвесторов, проявленный во время сбора заявок, является результатом доверия к КТЖ как к высококачественному эмитенту с сильной кредитной историей, а также всей тщательной и кропотливой работы, проведённой КТЖ и организаторами сделки, одним из которых успешно выступил Halyk Finance. "Нам очень приятно отметить тот факт, что КТЖ в очередной раз выбирает Halyk Finance в качестве организатора своих сделок, которые становятся прорывными и уникальными не только для самой компании, но и для всего отечественного рынка ценных бумаг. Напомню, что дебютная сделка по выпуску и размещению тенговых облигаций КТЖ со сроком обращения 10 лет на общую сумму 50 млрд тенге в апреле 2016 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Единственного Финансового Консультанта и Андеррайтера, была признана победителем в престижной номинации "Лучший квази- суверенный выпуск облигаций в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке" ("The Best Sub-Sovereign Bond in EMEA") по версии известного и авторитетного международного журнала "EMEA Finance". Кроме того, ранее в июне 2014 года КТЖ успешно разместил 2 транша дебютных Еврооблигаций в швейцарских франках. Данная сделка, в которой Halyk Finance также выступил в качестве совместного организатора, представляла собой самый 1-й в истории Казахстана публичный выпуск облигаций, деноминированный в швейцарских франках, а КТЖ стал 1-м в истории казахстанским эмитентом, вышедшим на швейцарский рынок ценных бумаг", – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance, добавив, что "очередная сделка КТЖ является не только отличным продолжением кредитной истории компании с привлечением очень дешевого в текущих рыночных условиях финансирования, но и открывает новые возможности для всех остальных казахстанских эмитентов путем диверсификации их базы фондирования и использования российского рынка ценных бумаг в качестве альтернативной и весьма привлекательной площадки для привлечения долгового капитала". АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" – крупнейший транспортно-логистический холдинг государственного значения, входящий в состав активов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры. АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. АО "Народный Банк Казахстана" является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5,9 миллиона физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. Санжар Оспанов Департамент финансового консультирования и андеррайтинга АО "Halyk Finance" www.halykfinance.kz тел.: + 7 (727) 357 31 77 PR служба АО "Народный Банк Казахстана" www.halykbank.kz тел. +7 (727) 259 08 16 конец цитаты [2017-06-09]