АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest" сообщили результаты размещения международных облигаций US48667QAP00, XS1595714087 (KMGZe12) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
/KASE, 19.04.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее в цитате – АО "Halyk Finance") и АО "SkyBridge Invest" (Алматы) предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз следующего содержания:
начало цитаты
АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest", являющиеся Совместными Ведущими Менеджерами и Букраннерами международных облигаций АО НК "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), сообщают о результатах первичного размещения 30-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 1,250 млрд. долларов США, выпущенных в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму до 10,5 млрд. долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.
По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 5,875%. Общий объем выпуска составил 1,250 млрд. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 1,1 млн. долларов США (или 0,088% от общего объема выпуска). В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 100% пришлось на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 5,875% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 12,1 млн. долларов США.
Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: АО НК "КазМунайГаз"
---------------------------- ------------------------------------------
Вид облигаций: Глобальные облигации старшего
необеспеченного долга
---------------------------- ------------------------------------------
Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A /
Положением S Закона США о ценных
бумагах
---------------------------- ------------------------------------------
Рейтинги: BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s) / BB (S&P)
---------------------------- ------------------------------------------
Номинальный объем выпуска: 1 250 000 000 долларов США
---------------------------- ------------------------------------------
Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший
ценной бумаги: номинальный объем кратный
1 000 долларов США
---------------------------- ------------------------------------------
Дата расчетов/Дата начала 19 апреля 2017 г.
обращения:
---------------------------- ------------------------------------------
Дата погашения: 19 апреля 2047 г.
---------------------------- ------------------------------------------
Цена размещения: 98,247%
---------------------------- ------------------------------------------
Ставка купона: 5,75% годовых
---------------------------- ------------------------------------------
Даты выплаты купона: 19 апреля и 19 октября каждого года,
начиная с 19 октября 2017 г.
---------------------------- ------------------------------------------
Временная база при расчете 30/360 дней
суммы купона:
---------------------------- ------------------------------------------
Доходность к погашению при 5,875% годовых
размещении:
---------------------------- ------------------------------------------
Совместные Ведущие Citi (B&D), Deutsche Bank, Halyk Finance,
Менеджеры и Букраннеры: SkyBridge Invest, UBS
---------------------------- ------------------------------------------
Регулирующее право: Английское право
---------------------------- ------------------------------------------
Листинг: KASE, Лондонская Фондовая Биржа
-----------------------------------------------------------------------
конец цитаты
[2017-04-19]