АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest" сообщили результаты размещения международных облигаций US48667QAM78, XS1595713279 (KMGZe10) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

/KASE, 19.04.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее в цитате – АО "Halyk Finance") и АО "SkyBridge Invest" (Алматы) предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest", являющиеся Совместными Ведущими Менеджерами и Букраннерами международных облигаций АО НК "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), сообщают о результатах первичного размещения 5-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 500 млн. долларов США, выпущенных в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму до 10,5 млрд. долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 3,95%. Общий объем выпуска составил 500 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 6 млн. долларов США (или 1,2% от общего объема выпуска). В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 100% пришлось на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 3,95% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 6 млн. долларов США. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ----------------------------------------------------------------------- Эмитент: АО НК "КазМунайГаз" ---------------------------- ------------------------------------------ Вид облигаций: Глобальные облигации старшего необеспеченного долга ---------------------------- ------------------------------------------ Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах ---------------------------- ------------------------------------------ Рейтинги: BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s) / BB (S&P) ---------------------------- ------------------------------------------ Номинальный объем выпуска: 500 000 000 долларов США ---------------------------- ------------------------------------------ Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший ценной бумаги: номинальный объем кратный 1 000 долларов США ---------------------------- ------------------------------------------ Дата расчетов/Дата начала 19 апреля 2017 г. обращения: ---------------------------- ------------------------------------------ Дата погашения: 19 апреля 2022 г. ---------------------------- ------------------------------------------ Цена размещения: 99,663% ---------------------------- ------------------------------------------ Ставка купона: 3,875% годовых ---------------------------- ------------------------------------------ Даты выплаты купона: 19 апреля и 19 октября каждого года, начиная с 19 октября 2017 г. ---------------------------- ------------------------------------------ Временная база при расчете 30/360 дней суммы купона: ---------------------------- ------------------------------------------ Доходность к погашению при 3,95% годовых размещении: ---------------------------- ------------------------------------------ Совместные Ведущие Citi (B&D), Deutsche Bank, Halyk Finance, Менеджеры и Букраннеры: SkyBridge Invest, UBS ---------------------------- ------------------------------------------ Регулирующее право: Английское право ---------------------------- ------------------------------------------ Листинг: KASE, Лондонская Фондовая Биржа ----------------------------------------------------------------------- конец цитаты [2017-04-19]