АО "HALYK FINANCE" И АО "SKYBRIDGE INVEST" СООБЩИЛИ О ПРОДЛЕНИИ ПЕРИОДА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" ДО 21:00 AST И УТОЧНИЛИ ИХ ПАРАМЕТРЫ
/KASE, 11.04.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") (Алматы) и АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами и букраннерами планируемых к выпуску еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы), сообщили Казахстанской фондовой бирже (KASE) о продлении периода приема заявок на участие в размещении еврооблигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, до 21:00 времени Астаны (AST) и уточнили их параметры по индикативной доходности при размещении.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Halyk Finance" и АО "Skybridge Invest".
начало цитаты
... сообщает о приеме заявок от членов Биржи на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент), выпускаемых в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) долларов США, и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Citi (B&D), Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А и
Положением S Закона США о ценных
бумагах
Номинальный объем: определится по окончанию сбора заявок
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги: больший номинал кратный 1 000 (одна
тысяча) долларов США
Ожидаемый срок обращения 5 лет
1-го транша:
Ожидаемый срок обращения 10 лет
2-го транша:
Ожидаемый срок обращения 30 лет
3-го транша:
Индикативная доходность при около 4,125 %
размещении 1-го транша:
Индикативная доходность при около 5-5,125 %
размещении 2-го транша:
Индикативная доходность при около 6,125 %
размещении 3-го транша:
Ожидаемые рейтинги: Baa3 - Moody's / BB - S&P / BBB- - Fitch
Обеспечение необеспеченные
Валюта выпуска: доллар США
Цена заявки: в качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная в
процентах годовых. В случае рыночных
заявок в качестве цены указывается
"доходность по рынку"
---------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок 11 апреля 2017 года
Время начала приема заявок: 15:00 алматинского времени
Время окончания приема 21:00 алматинского времени
заявок:
Ожидаемая дата определения 11 апреля 2017 года (По времени Лондона)
цены и объема
удовлетворения
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 19 апреля 2017 года
Дата удовлетворенных заявок: 11 апреля (По времени Лондона)
Условия проведения расчетов: Подавая заявку на покупку, покупатель тем
самым подтверждает наличие у него
действующих торговых линий с одним из
перечисленных контрагентов: Citigroup Global
Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
UBS AG, London Branch
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку,
ответственность за исполнение (расчеты) лежит на
участнике торгов, подавшем заявку на покупку.
--------------------------------------------------------------------------------
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного консорциума:
Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: S.Ospanov@halykfinance.kz
Андрей Лю, тел. +7 727 331 33 50 (вн. 242), e-mail: lyu@sbinvest.kz
Денис Ким, тел. +7 727 331 33 50 (вн. 317), e-mail: kim@sbinvest.kz
Citi, Deutsche Bank, Halyk Finance, SkyBridge Invest и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров.
Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ"), (c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d) далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2017-04-11]