АО "Kaspi Bank" разместило на KASE 08 сентября 464,9 млн своих облигаций KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, CSBNb16) под 9,80 % годовых

/KASE, 08.09.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb16; 100 тенге, 50,0 млрд тенге; 27.01.15 – 27.01.24; фиксированный полугодовой купон, 9,80 % годовых; 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP02Y09E830 ISIN: KZ2C00003028 Торговый код KASE: CSBNb16 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 50 000,0 – размещенный: – Дата начала обращения: 27.01.15 Последний день обращения: 26.01.24 Дата начала погашения: 27.01.24 Срок обращения: 9 лет (3 240 дней) Купонная ставка: 9,80 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 27 июля и 27 января ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------------------------------ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Дата торгов: 08.09.15 Срок до погашения: 8,4 года (3 019 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:00 Дата оплаты: 08.09.15 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Corp_ST1 ------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------ Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 47 000,0 в том числе: – лимитированных: 47 000,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 93 "Чистая" цена по поданной заявке, % (по всем / активным): – минимальная 99,4184 / 99,9795 – максимальная 99,9795 – средневзвешенная 99,6982 / 99,9795 Доходность по поданной заявке, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,8000 – максимальная 9,9000 / 9,8000 – средневзвешенная 9,8500 / 9,8000 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 464 906 433 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 46 999 999 953,62 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 93 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9795 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 9,8000 ------------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена. [2015-09-08]