АО "КазАгроФинанс" доразместило на KASE 18 сентября 14,5 млн своих облигаций KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, KAFIb3) под 9,00 % годовых
18.09.14 18:36
/KASE, 18.09.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по
размещению облигаций KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, официальный
список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой",
KAFIb3; 1 000 тенге, 17,0 млрд тенге; 16.07.14 – 16.01.23; фиксированный
полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y09C287
ISIN: KZ2C00002749
Торговый код KASE: KAFIb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 17 000,0
– размещенный: 2,5
Дата начала обращения: 16.07.14
Последний день обращения: 15.01.23
Дата начала погашения: 16.01.23
Срок обращения: 8,5 лет (3 060 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 16 января и 16 июля
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 18.09.14
Срок до погашения: 8,3 года (2 998 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 14 462,5
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 18.09.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------- -------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- -------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 3
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 14 354,4
в том числе:
– лимитированных: 14 354,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 104
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 94,2069
– максимальная 94,2069
– средневзвешенная 94,2069
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,0000
– максимальная 9,0000
– средневзвешенная 9,0000
------------------------------------------- -------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 14 462 500
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 823 934 023,61
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,2069
Доходность облигаций к погашению 9,0000
для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------------
Весь объем активных заявок пришелся на долю брокерско-дилерских
компаний.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-09-18]