Евразийский банк развития разместил на KASE 18 августа 20,0 млрд своих облигаций KZP03Y05E380 (EABRK180819) под 7,2 % годовых

/KASE, 18.08.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y05E380 (официальный список KASE, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций", EABRK180819; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; фиксированный полугодовой купон, 30/360) Евразийского банка развития. ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP03Y05E380 Торговый код KASE: EABRK180819 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 20 000,0 – размещенный: 0,0 Дата начала обращения: 18.08.14 Последний день обращения: 17.08.19 Дата начала погашения: 18.08.19 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 7,20 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 18 февраля и 18 августа Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 18.08.14 Срок до погашения: 5 лет (1 800 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: купонная ставка Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–14.30 Период подтверждения заявок: 11.30–14.30 Время отсечения: 15.30 Дата оплаты: 18.08.14 Время оплаты: до 15.30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по ставке отсечения Инициатор проведения торгов/андеррайтер: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 25 030,0 в том числе: – лимитированных: 25 000,0 – рыночных: 30,0 Спрос к предложению, %: 125 Ставка купона по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 7,2000 – максимальная 8,0000 – средневзвешенная 7,3600 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 000 000 000,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 Ставка купона в удовлетворенных заявках, %: 7,2000 ---------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 79,90 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,12 %, банков – 19,98 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 99,85 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектом пенсионного рынка, 0,15 % – брокерско-дилерскими компаниями. [2014-08-18]