/KASE, 14.05.14/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) на основании
уведомления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана) сообщает
о приеме заявок от членов KASE на участие в планируемом размещении его
еврооблигаций, выпускаемых и регистрируемых в соответствии с законодательством
иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения
облигаций к приобретению в Казахстане.
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема заявок
от членов Биржи на участие в планируемом первичном размещении облигаций
второго выпуска АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"" (Эмитент),
выпускаемых в рамках Программы по выпуску облигаций в объеме
2 000 000 000 долларов США и зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства (Облигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнётся одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- ---------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро""
Краткое описание облигаций: Второй выпуск еврооблигаций, выпускаемых
в соответствии с Положением Reg S
Номинальная стоимость одной 100 000 (сто тысяч) Евро, кратный 1 000
ценной бумаги: (одна тысяча) Евро
Ожидаемый срок обращения: до 10 лет
Ожидаемые рейтинги: S&P – "BВВ+", прогноз – "стабильный".
Fitch Ratings – "BВВ", прогноз по рейтингам –
"стабильный".
Обеспечение: Необеспеченные
Валюта выпуска Евро
и обслуживания:
--------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------
Дни приема заявок: 15 мая 2014 года
Время начала приема заявок: 14.00 алматинского времени
Время окончания приема 19.00 алматинского времени
заявок:
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения с 16 мая 2014 года
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 22 мая 2014 года
Условия проведения расчетов: На дату подачи заявки, покупатель
Облигаций обязан письменно подтвердить
наличие денег в оплату приобретаемых им
облигаций на брокерских счетах или счетах
кастодианов, наличие действующих
открытых линий с одним из следующих
банков – HSBC BANK PLC, CITIGROUP
GLOBAL MARKETS LIMITED, THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND PLC, а также
предоставить все необходимые инструкции
для расчетов.
--------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи (kase.kz),
просим направлять в документарном виде по адресу:050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "AlmatyTowers”, северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 2376020, а также по email на адрес
trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО "Национальный
управляющий холдинг "КазАгро"":
Кудайбергенов Алибек (тел. 8 (7172) 705 641, факс 8 (7172) 705 689,
email: a.kudaibergenov@kazagro.kz).
Или к представителю казахстанского андеррайтера:
Жакупов Ануар (тел. 8 (727) 311 56 75, email: zh_anuar@tscapital.kz)
Компания CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC,
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, АО "Цесна Капитал" являются
Совместными Ведущими Менеджерами и Организаторами выпуска.
конец цитаты
Форма заявки на приобретение еврооблигаций АО "Национальный
управляющий холдинг "КазАгро" опубликована на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/files/mix/kzage_order_form_150514.doc
[2014-05-14]