АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 20 февраля 3,9 млрд своих облигаций KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25) под 8,50 % годовых

/KASE, 20.02.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KZIKb25; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.20, фиксированный полугодовой купон 8,50 % годовых, 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E517 ISIN: KZ2C00002160 Торговый код KASE: KZIKb25 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 10 000,0 – размещенный: 6 107,0 Дата начала обращения: 26.07.13 Последний день обращения: 25.07.20 Дата начала погашения: 26.07.20 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 20.02.14 Срок до погашения: 6,4 года (2 316 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 500,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–14.30 Период подтверждения заявок: 11.30–14.30 Время отсечения: 15.30 Дата оплаты: 20.02.14 Время оплаты: до 15.30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 4 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 2 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 400,3 в том числе: – лимитированных: 2 704,2 – рыночных: 2 696,1 Спрос к предложению, %: 215 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, %: – минимальная 99,9898 – максимальная 100,0386 – средневзвешенная 100,0025 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых: – минимальная 8,4900 – максимальная 8,5000 – средневзвешенная 8,4974 ------------------------------------------- -------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 893 000 001 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 914 663 248,35 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 156 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9898 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 8,5000 ---------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 49,9 %, на долю клиента банка – 37,1 %, клиента брокерско-дилерской компании – 13,0 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 68,8 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено банками, 13,2 % – клиентом банка, 18,0 % – клиентом брокерско-дилерской компании. [2014-02-20]