АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 20 февраля 3,0 млрд своих облигаций KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24) под 8,00 % годовых
20.02.14 18:40
/KASE, 20.02.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KZIKb24;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой
купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E503
ISIN: KZ2C00002178
Торговый код KASE: KZIKb24
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Дата начала обращения: 26.07.13
Последний день обращения: 25.07.18
Дата начала погашения: 26.07.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.02.14
Срок до погашения: 4,4 года (1 596 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 500,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 20.02.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- --------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2
в том числе:
– лимитированных: 3 / 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 999,1
в том числе:
– лимитированных: 2 999,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 1 193
Средневзвешенная "чистая" цена по поданным 99,9910
заявкам, %:
Средневзвешенная доходность по поданным 8,0000
заявкам, % годовых:
------------------------------------------- --------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- --------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 983 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 999 143 485,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 1 193
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9910
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,0000
----------------------------------------------------------------------
Весь объем заявок пришелся на долю клиентов банков.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-02-20]