Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Казахстан) разместил на KASE 18 февраля 3,8 млн своих облигаций KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, HCBNb2) под 10,0 % годовых

/KASE, 18.02.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HCBNb2; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 11.02.14 – 11.02.19; фиксированный полугодовой купон, 9,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E657 ISIN: KZ2C00002517 Торговый код KASE: HCBNb2 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 15 000,0 – размещенный: н/д Дата начала обращения: 11.02.14 Последний день обращения: 10.02.19 Дата начала погашения: 11.02.19 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 9,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 11 февраля и 11 августа Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 18.02.14 Срок до погашения: 5 лет (1 793 дня) Объем размещения по номиналу, шт.: 3 000 000 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–15.00 Период подтверждения заявок: 11.30–15.00 Время отсечения: 16.00 Дата оплаты: 18.02.14 Время оплаты: до 16.00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных): 8 / 8 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 3 703,6 в том числе: – лимитированных: 3 674,1 – рыночных: 29,5 Спрос к предложению, %: 126 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, %: – минимальная 98,0711 – максимальная 98,4523 – средневзвешенная 98,0918 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых: – минимальная 9,9000 – максимальная 10,0000 – средневзвешенная 9,9946 ------------------------------------------- -------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 768 502 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 702 772 625,55 Число удовлетворенных заявок: 8 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 126 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 98,0711 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 10,0000 ---------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 54,0 %, на долю брокерско-дилерской компании – 6,1 %, клиентов брокерско-дилерских компаний – 39,9 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 54,0 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектом пенсионного рынка, 6,1 % – брокерско- дилерскими компаниями, 39,9 % – клиентами брокерско-дилерских компаний. [2014-02-18]