АО Дочерний банк "Альфа-Банк" (Казахстан) разместило на KASE 07 февраля 3,0 млн своих облигаций KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3) под 7,5 % годовых

/KASE, 07.02.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", ALBNb3; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 04.11.13 – 04.11.18; фиксированный полугодовой купон, 7,00 % годовых; 30/360) АО Дочерний банк "Альфа- Банк" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP02Y05C980 ISIN: KZ2C00002434 Торговый код KASE: ALBNb3 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 4 500,0 – размещенный: н/д Дата начала обращения: 04.11.13 Последний день обращения: 03.11.18 Дата начала погашения: 04.11.18 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 7,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 04 мая и 04 ноября Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Дата торгов: 07.02.14 Срок до погашения: 4,7 года (1 707 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 4 500,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–14.30 Период подтверждения заявок: 11.30–15.00 Время отсечения: 16.00 Дата оплаты: 07.02.14 Время оплаты: до 16.00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- ---------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 3 000,8 Спрос к предложению, %: 67 Средневзвешенная "чистая" цена по поданным заявкам, %: 98,0193 Средневзвешенная доходность по поданным заявкам, % годовых: 7,5000 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ---------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 006 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 000 818 658,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 67 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 98,0193 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 7,5000 ------------------------------------------------------------------ В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 99,8 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,2 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 99,8 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектом пенсионного рынка, 0,2 % – брокерско- дилерской компанией. [2014-02-07]