АО "Цеснабанк" (Казахстан) разместило на KASE 09 декабря 2,5 млрд своих облигаций KZP11Y05E086 (KZ2C00002095, TSBNb19) под 8,5 % годовых

/KASE, 09.12.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению облигаций KZP11Y05E086 (KZ2C00002095, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", TSBNb19; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.06.13 – 04.06.18; фиксированный полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP11Y05E086 ISIN: KZ2C00002095 Торговый код KASE: TSBNb19 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 10 000,0 – размещенный: 2 240,0 Дата начала обращения: 04.06.13 Последний день обращения: 03.06.18 Дата начала погашения: 04.06.18 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 8,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 04 декабря и 04 июня Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------- Дата торгов: 09.12.13 Срок до погашения: 4,5 года (1 615 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 7 760,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: открытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:00 Время отсечения: 16:00 Дата оплаты: 09.12.13 Время оплаты: до 16:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО "Цесна Капитал" (Астана). Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- ----------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- ----------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 3 в том числе: – лимитированных: 5 / 3 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 458,6 в том числе: – лимитированных: 2 458,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 32 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 92,9070 – максимальная 98,1646 – средневзвешенная 98,1404 / 98,1384 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,5000 – максимальная 10,0000 – средневзвешенная 8,5067 / 8,5072 ------------------------------------------- ----------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 500 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 456 892 777,78 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 32 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 98,1646 Доходность облигаций к погашению 8,5000 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 99,93 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,07 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь объем размещенных облигаций выкуплен субъектом пенсионного рынка. [2013-12-09]