Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Казахстан) доразместил на KASE 06 декабря 2,6 млн своих облигаций KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, HCBNb1) под 9,5 % годовых

/KASE, 06.12.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HCBNb1; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16; фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y03E546 ISIN: KZ2C00002442 Торговый код KASE: HCBNb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 7 000,0 – размещенный: 4 383,3 Дата начала обращения: 05.11.13 Последний день обращения: 04.11.16 Дата начала погашения: 05.11.16 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 05 мая и 05 ноября Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 06.12.13 Срок до погашения: 2,9 года (1 049 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 616,7 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:30 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:30 Дата оплаты: 06.12.13 Время оплаты: до 16:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2 в том числе: – лимитированных: 3 / 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 3 000,1 в том числе: – лимитированных: 3 000,1 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению, %: 117 "Чистая" цена по поданным заявкам, %: – минимальная 97,0019 – максимальная 97,4917 – средневзвешенная 97,4917 Доходность по поданным заявкам, % годовых: – минимальная 9,5000 – максимальная 9,7000 – средневзвешенная 9,4913 ------------------------------------------- -------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 616 718 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 570 235 784,43 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,4917 Доходность облигаций к погашению 9,5000 для покупателя, % годовых: ---------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 99,99 %, на долю клиента брокерско-дилерских компаний пришлось – 0,01 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь объем размещенных облигаций выкуплен субъектом пенсионного рынка. С учетом специализированных торгов, проведенных 05 декабря 2013 года, суммарный объем размещения составил 7 000 000,0 облигации на сумму номинальной стоимости 7 000 000 000,00 тенге. [2013-12-06]