Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Казахстан) разместил на KASE 05 декабря 4,4 млн своих облигаций KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, HCBNb1) под 9,5 % годовых

/KASE, 05.12.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HCBNb1; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16; фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y03E546 ISIN: KZ2C00002442 Торговый код KASE: HCBNb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 7 000,0 – размещенный: н/д Дата начала обращения: 05.11.13 Последний день обращения: 04.11.16 Дата начала погашения: 05.11.16 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 05 мая и 05 ноября Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 05.12.13 Срок до погашения: 2,9 года (1 050 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 7 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:30 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:30 Дата оплаты: 05.12.13 Время оплаты: до 16:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных): 14 / 12 в том числе: – лимитированных: 14 / 12 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 4 596,9 в том числе: – лимитированных: 4 596,9 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению, %: 67 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 95,0696 – максимальная 98,7290 – средневзвешенная 97,4892 / 97,3852 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,0000 – максимальная 10,5000 – средневзвешенная 9,5003 / 9,5426 ------------------------------------------- -------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- -------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 383 282 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 304 309 869,31 Число удовлетворенных заявок: 8 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 62,6 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,4900 Доходность облигаций к погашению 9,5000 для покупателя, % годовых: ---------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 64,0 %, на долю брокерско-дилерских компаний пришлось – 6,0 %, на долю клиентов долю брокерско-дилерских компаний – 30,0 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 68,4 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 5,3 % – брокерско- дилерскими компаниями, 26,3 % – клиентами брокерско-дилерских компаний. Было объявлено проведение 06 декабря 2013 года повторных специализированных торгов по размещению данных облигаций на аналогичных условиях. [2013-12-05]