АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING)

/KASE, 25.11.13/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance") предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся Cовместным Ведущим Менеджером и Букраннером международных облигаций АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 3-летних Еврооблигаций с общим номинальным объёмом выпуска 200 млн. долларов США (далее – Облигации) Эмитента, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Приём заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне "4,5%-4,875%". 22 ноября Эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до "4,55%-4,60%". После завершения сбора заявок, совокупный номинальный объём которых составил почти 403 млн. долларов США (из которых около 262 млн. долларов США было представлено заявками международных инвесторов), 22 ноября 2013 г., Эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности Облигаций к погашению в размере 4,55% годовых. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 95,9 млн. долларов США (или 47,9% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил почти 141 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 28,4% пришлось на пенсионные фонды, 35,5% – на банки, 36,1% – на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------ Эмитент: АО "НК "Казахстан инжиниринг" Ожидаемые рейтинги: BBB- (Fitch), Ba2 (Moody’s) Сумма выпуска по номинальной U.S. $200,000,000 стоимости: Дата расчетов: 3 декабря 2013 Дата погашения: 3 декабря 2016 Цена размещения: 100% Ставка купона: 4,55% годовых Даты выплаты купона: 3 декабря и 3 июня каждого года Доходность к погашению при размещении: 4,55% годовых Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Формат выпуска: В соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах Деноминация: U.S. $200.000 или больший номинал, кратный U.S. $1.000 Совместные Ведущие АО "Halyk Finance", UBS AG, London Branch, Менеджеры и Букраннеры: VTB Capital Plc Статус облигаций: Старшие необеспеченные Регулирующее право: Английское право Листинг: KASE, Ирландская фондовая биржа ------------------------------------------------------------------ АО "НК "Казахстан инжиниринг" является холдинговой компанией, специализирующейся на разработке, производстве и обслуживании продукции для оборонной, нефтегазовой, железнодорожной, авиационной, транспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслей. Единственным акционером АО "НК "Казахстан инжиниринг" является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". конец цитаты [2013-11-25]