АО "Цеснабанк" (Казахстан) разместило на KASE 15 августа 3,4 млрд своих облигаций KZP10Y03E083 (KZ2C00002087; TSBNb18) под 8,00 % годовых
15.08.13 17:00
/KASE, 15.08.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP10Y03E083 (KZ2C00002087, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TSBNb18;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.06.13 – 04.06.16, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является десятым в рамках третьей
облигационной программы АО "Цеснабанк", зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций 10 августа 2011 года на общую сумму 100,0 млрд
тенге, и восемнадцатым выпуском "внутренних" облигаций названного
эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 8 000 000 000 облигаций
KZP10Y03E083 (80,0 % от общего количества зарегистрированных облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного
интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги
с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия
в размещении подавались открытым способом с 11:30 до 15:00 алматинского
времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод
удовлетворения заявок на покупку – по ценам заявок, равным цене
отсечения или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов –
Т+0.
В торгах приняло участие три члена KASE, которые подали три заявки
на покупку 3 447 262 800 облигаций. Все заявки на момент окончания
периода подачи заявок оставались активными. Таким образом, спрос
на торгах составил 69 % от предложения. "Чистые" цены в поданных
активных заявках находились на уровнях 95,1910 % (10,00 % годовых)
и 99,9813 % (8,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении
99,9799 % (8,0006 % годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка
пришлось 99,97 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,03 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
99,9813 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,00 % годовых, и удовлетворил две заявки субъектов
пенсионного рынка, разместив тем самым 3 446 262 800 облигаций. Сумма
привлечения при этом составила 3 499 992 717,48 тенге.
[2013-08-15]