АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (Казахстан) разместило на KASE 28 июня 1,4 млрд своих облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) под 8,5 % годовых
28.06.13 17:40
/KASE, 28.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги
по размещению облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, официальный список
KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", LARIb2;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 16.07.12 – 16.07.19, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (Алматы).
В качестве продавца на специализированных торгах выступало
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы).
На торгах эмитент планировал разместить 1 750 000 000 облигаций
KZP01Y07D887 (17,5 % от общего количества зарегистрированных
облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для
участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 15:00
алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные
заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку – по цене отсечения.
Схема расчетов – Т+0.
В торгах приняло участие четыре члена KASE, подавшие четыре заявки
на покупку 1 412 200 000 облигаций. Все заявки оставались активными
на момент окончания периода подачи заявок. Таким образом, спрос
на торгах составил 80,7 % от предложения. "Чистые" цены в активных
заявках находились на уровнях 96,5263 % (8,75 % годовых), 97,6650 %
(8,50 % годовых) и 97,8948 % (8,45 % годовых), составив
в средневзвешенном выражении 97,6568 % (8,5018 % годовых к погашению
для покупателя).
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка
пришлось 77,9 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний –
22,1 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
97,6650 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,50 % годовых, и удовлетворил три заявки,
разместив тем самым 1 401 700 000 облигаций. Сумма привлечения при этом
составила 1 419 431 505,00 тенге.
По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
к моменту публикации этой информации были исполнены. 78,5 % от общего
объема размещенных облигаций выкуплено субъектом пенсионного рынка,
21,5 % – клиентами брокерско-дилерских компаний.
[2013-06-28]