АО "Цеснабанк" (Казахстан) разместило на KASE 18 июня 5,0 млрд своих облигаций KZP08Y15E081 (KZ2C00002061, TSBNb16) под 9,95 % годовых
18.06.13 18:44
/KASE, 18.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP08Y15E081 (KZ2C00002061, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TSBNb16;
1 тенге, 5,0 млрд тенге; 04.06.13 – 04.06.28, полугодовой купон 9,00 %
годовых, 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является восьмым в рамках третьей
облигационной программы АО "Цеснабанк", зарегистрированной
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 10 августа 2011 года
на общую сумму 100,0 млрд тенге, и шестнадцатым выпуском "внутренних"
облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру
листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 5 000 000 000 облигаций
KZP07Y10E084 (весь зарегистрированный объем облигаций данного
выпуска).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Заявки для участия в размещении подавались открытым способом с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только
лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку –
по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более
выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0.
В торгах приняли участие два члена KASE, подавшие пять заявок, из
которых на момент окончания периода подачи заявок оставались
активными четыре заявки на покупку 5 017 310 000 облигаций. Таким
образом, спрос на торгах составил 100,3 % от предложения. "Чистые" цены
в активных заявках находились на уровнях 92,6779 % (9,95 % годовых) и
92,6780 % (9,95 % годовых), составив в средневзвешенном выражении
92,6779 % (9,95 % годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось
99,65 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,35 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
92,6779 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 9,95 % годовых, и удовлетворил четыре заявки
(одна заявка была удовлетворена частично), поданные субъектом
пенсионного рынка, разместив тем самым 5 000 000 000 облигаций. Сумма
привлечения при этом составила 4 651 395 017,31 тенге.
[2013-06-18]