АО "Цеснабанк" (Казахстан) разместило на KASE 18 июня 3,0 млрд своих облигаций KZP07Y10E084 (KZ2C00002053, TSBNb15) под 9,75 % годовых
18.06.13 18:28
/KASE, 18.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP07Y10E084 (KZ2C00002053, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TSBNb15;
1 тенге, 5,0 млрд тенге; 04.06.13 – 04.06.23, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является седьмым в рамках третьей
облигационной программы АО "Цеснабанк", зарегистрированной
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 10 августа 2011 года
на общую сумму 100,0 млрд тенге, и пятнадцатым выпуском "внутренних"
облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру
листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 3 000 000 000 облигаций
KZP07Y10E084 (60,0 % от общего количества зарегистрированных
облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Заявки для участия в размещении подавались открытым способом с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только
лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку –
по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более
выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0.
В торгах приняли участие три члена KASE, подавшие четыре заявки, из
которых на момент окончания периода подачи заявок оставались
активными три заявки на покупку 3 017 310 000 облигаций. Таким образом,
спрос на торгах составил 100,6 % от предложения. "Чистые" цены в
активных заявках находились на уровнях 88,9980 % (9,75 % годовых) и
88,9981 % (9,75 % годовых), составив в средневзвешенном выражении
88,9980 % (9,75 % годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось
99,4 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,6 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
88,9980 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 9,75 % годовых, и удовлетворил две заявки,
поданные субъектами пенсионного рынка, разместив тем самым весь
запланированный объем. Сумма привлечения при этом составила
2 679 273 350,64 тенге.
[2013-06-18]