АО "Цеснабанк" (Казахстан) разместило на KASE 18 июня 3,2 млрд своих облигаций KZP06Y07E082 (KZ2C00002046, TSBNb14) под 9,50 % годовых
18.06.13 18:27
/KASE, 18.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP06Y07E082 (KZ2C00002046, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TSBNb14;
1 тенге, 5,0 млрд тенге; 04.06.13 – 04.06.20, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является шестым в рамках третьей
облигационной программы АО "Цеснабанк", зарегистрированной
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 10 августа 2011 года
на общую сумму 100,0 млрд тенге, и четырнадцатым выпуском "внутренних"
облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру
листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 3 208 970 000 облигаций
KZP06Y07E082 (64,2 % от общего количества зарегистрированных
облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Заявки для участия в размещении подавались открытым способом с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только
лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку –
по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более
выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0.
В торгах приняли участие три члена KASE, подавшие шесть заявок,
из которых на момент окончания периода подачи заявок оставались
активными три заявки на покупку 3 323 310 000 облигаций. Таким образом,
спрос на торгах составил 103,6 % от предложения. "Чистые" цены в
активных заявках составили 92,4791 % (9,50 % годовых) и 92,4792 %
(9,50 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 92,4791 %
(9,50 % погашению для покупателя).
В общем объеме заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось
99,8 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,2 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
92,4791 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 9,50 % годовых, и удовлетворил три заявки (одна
заявка была удовлетворена частично), разместив 3 208 970 000 облигаций.
Сумма привлечения при этом составила 2 977 610 044,80 тенге.
По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки к моменту публикации этой информации были исполнены.
99,8 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено
субъектами пенсионного рынка, 0,2 % – брокерско-дилерской
компанией.
[2013-06-18]