АО "Банк "Bank RBK" (Казахстан) разместило на KASE 17 июня 4,5 млрд своих облигаций KZP01Y03E462 (KZ2C00001998, INBNb1) под 8,00 % годовых
17.06.13 18:30
/KASE, 17.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y03E462 (KZ2C00001998, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", INBNb1;
1,0 тенге, 7,0 млрд тенге; 02.05.13 – 02.05.16, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы)
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках первой
облигационной программы АО "Банк "Bank RBK", зарегистрированной
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики Казахстан 15 марта 2013
года на общую сумму 20,0 млрд тенге под номером E46, и первым выпуском
"внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE
процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 4 500 000 000 облигаций
KZP01Y03E462 (64,3 % от общего количества объявленных облигаций
данного выпуска).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30
до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только
лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку –
по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения
или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов –
Т+0.
В торгах приняли участие два члена KASE, подавшие четыре заявки
на покупку 5 199 000 000 облигаций. Все заявки на момент окончания
периода подачи заявок оставались активными. Таким образом, спрос
на торгах составил 115,5 % от предложения. "Чистые" цены в заявках
находились на уровнях 99,3564 % (8,25 % годовых) и 99,9853 % (8,00 %
годовых), составив в средневзвешенном выражении 99,9007 % (8,0335 %
годовых к погашению для покупателя).
Весь объем заявок пришелся на долю субъектов пенсионного рынка.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
99,9853 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,00 % годовых, и удовлетворил три заявки,
разместив тем самым 4 470 000 000 облигаций. Сумма привлечения при
этом составила 4 514 042 910,00 тенге.
[2013-06-17]