АО "Самрук-Энерго" (Казахстан) разместило на KASE 12 июня 2,4 млн своих облигаций KZ2C0Y03E334 (KZ2C00001873, SNRGb1) под 7,0 % годовых

/KASE, 12.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y03E334 (KZ2C00001873; официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", SNRGb1; 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 12.11.12 – 12.11.15, полугодовой купон 6,00 % годовых, 30/360) АО "Самрук-Энерго" (Астана). В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить 2 425 000 облигаций KZ2C0Y03E334 (80,8 % от общего количества зарегистрированных облигаций). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку – по ценам встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0. В торгах приняли участие шесть членов KASE, подавшие семь заявок на покупку 2 799 998 облигаций. Все заявки на момент окончания периода подачи заявок оставались активными. Таким образом, спрос на торгах составил 115,5 % от предложения. Цены в активных заявках находились на уровнях 97,8045 % (7,00 % годовых), 97,9125 % (6,95 % годовых) и 98,3462 % (6,75 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 97,8277 % (6,9893 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось пришлось 53,6 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний – 46,4 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 97,8045 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 7,00 % годовых, и удовлетворил шесть заявок, разместив тем самым 2 425 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 2 384 533 825,01 тенге. По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации этой информации были исполнены. 50,5 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 49,5 % –клиентами брокерско-дилерских компаний. [2013-06-12]