/KASE, 13.05.12, добавлен последний абзац/ – Дочерняя организация
акционерного общества "АТФБанк" – АО "АТФ Финанс" (Алматы),
являющаяся андеррайтером планируемого выпуска международных
облигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана),
предоставила сегодня KASE информационное сообщение следующего
содержания:
начало цитаты
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" объявляет
о планируемом размещении дебютного выпуска еврооблигаций
в соответствии с Положением Reg S/Правилами 144А.
19 апреля Советом директоров "КазАгро" была одобрена Программа
выпуска еврооблигаций в пределах 2 млрд. долл. сроком до 15 лет.
В рамках первого выпуска планируется провести размещение на сумму
до 1 млрд. долл.
Средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на
финансирование инвестиционных программ, таких как стабилизация
зернового рынка в 2013-2014 годах, поддержка субъектов
агропромышленного комплекса, а также замещение более дорогостоящих
источников фондирования.
Ведущими менеджерами выступают HSBC Bank Plc и J.P. Morgan Chase
Bank, казахстанским андеррайтером является АО "АТФ Финанс".
Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings присвоили
планируемой эмиссии облигаций предварительный долгосрочный рейтинг
в иностранной валюте на уровне "BВВ+" и "BВВ", соответственно. Прогноз
по рейтингам – "стабильный".
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует
государственную политику по развитию агропромышленного комплекса
Казахстана путем обеспечения эффективного управления
инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.
В состав холдинга входят АО "Национальная компания "Продовольственная
контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроФинанс", АО
"Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг".
С презентацией Эмитента Вы можете ознакомиться по следующей
ссылке:
http://www.netroadshow.com Пароль: KazAgro2013
конец цитаты
[2013-05-13]