АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 30-ЛЕТНИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

/KASE, 26.04.13/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance") предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся Cовместным Ведущим Менеджером и казахстанским Букраннером международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 30-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объемом выпуска 2 млрд. долларов США, выпущенных в рамках Программы Эмитента по выпуску глобальных облигаций в объеме до 10,5 миллиардов долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. После завершения сбора заявок, Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 5,80%. Общий объем выпуска составил 2 млрд. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 108,2 млн. долларов США (или 5,41% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 119,24 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 36,1% пришлось на пенсионные фонды, 50,3% – на банки, 13,6% – на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 5,80% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. -------------------------------------------------------------------- Эмитент: АО НК "КазМунайГаз" Ожидаемые рейтинги: BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), BBB- (S&P) Сумма выпуска по номинальной стоимости: U.S. $2,000,000,000 Дата расчетов: 30 апреля 2013 года Дата погашения: 30 апреля 2043 года Цена размещения: 99,293% Ставка купона: 5,75% годовых Даты выплаты купона: 30 апреля и 30 октября каждого года, начиная с 30 октября 2013 года Доходность к погашению при размещении: 5,80% годовых Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах Деноминация: U.S. $200.000 или больший номинал, кратный U.S. $1.000 Совместные Ведущие Менеджеры и Букраннеры: Barclays, Bank of America Merrill Lynch Совместный Ведущий Менеджер и Казахстанский Букраннер: АО "Halyk Finance" Казахстанский Ведущий Менеджер: АО "VISOR Capital" Статус облигаций: старшие необеспеченные Регулирующее право: английское Листинг: KASE, Лондонская Фондовая Биржа -------------------------------------------------------------------- конец цитаты [2013-04-26]