/KASE, 24.04.13/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) на
основании уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющегося совместным ведущим
менеджером и казахстанским букраннером двух выпусков еврооблигаций
АО "Национальная компания "КазМунайГаз", сообщает о приеме заявок
от членов KASE на участие в планируемом размещении двух выпусков
облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз", выпускаемых
и регистрируемых в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance".
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
двух выпусков Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
(Эмитент), выпускаемых в рамках Программы по выпуску среднесрочных
Глобальных Облигаций в объеме до 10,5 миллиардов долларов США
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (Облигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- ---------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А и
Положением S Закона США о ценных бумагах
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги 1-го и 2-го больший номинал кратный 1 000 (одна
выпусков: тысяча) долларов США
Ожидаемый срок обращения
1-го выпуска: 10 лет
Ожидаемый срок обращения
2-го выпуска: 30 лет
Индикативная доходность при
размещении 1-го выпуска: ниже 4,65 % годовых
Индикативная доходность при
размещении 2-го выпуска: ниже 6,00 % годовых
Ожидаемые рейтинги
1-го и 2-го выпусков: BBB (Fitch), Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P)
Номинальный объем
1-го выпуска: не менее 500 млн долларов США
Номинальный объем
2-го выпуска: не менее 500 млн долларов США
Обеспечение облигаций: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания облигаций: доллар США
Дополнительная информация: с информационным меморандумом
Облигаций на английском языке можно
ознакомиться на сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf4e_2013.pdf
--------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 24 апреля 2013 года
Время начала приема заявок: 14:30 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 19:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов: 24 апреля 2013 года
Ожидаемая дата расчетов: 30 апреля 2013 года
Условия проведения расчетов: на дату подачи заявки, покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретаемых им облигаций на брокерском
счету в АО "Halyk Finance" или письменно
подтвердить наличие действующих открытых
линий с Barclays Bank Plc или Bank of America
Merrill Lynch, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
--------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://kase.kz/files/mix/kmgze_order_form_130422.doc ), просим
направлять по e-mail на адрес trade@kase.kz и факсимильным сообщением
на номер +7 (727) 237 60 20, а в документарном виде, в оригинале
не позднее рабочего дня, следующего за датой сбора заявок, по адресу:
050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная
башня, 8-й этаж, Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа".
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance":
Станислав Ли (тел. 8 (727) 244-65-37, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
StanislavL@halykbank.kz
Bank of America Merrill Lynch и Barclays являются Совместными Ведущими
Менеджерами и Международными Букраннерами выпуска, АО "Halyk Finance"
является Совместным Ведущим Менеджером и Казахстанским Букраннером выпуска
и АО "VISOR Capital" является Казахстанским Ведущим Менеджером выпуска.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом,
в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение
будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий
документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом
США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон
о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или продаваться
в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц США, если
только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от
регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе
о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить
публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для
(i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства,
(ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций,
в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах
и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее –
"Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом в соответствии
с определением Статьи 49(2) Приказа, и (iv) иных лиц, которым данное
сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица
далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любая инвестиционная
деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет
доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящий
документ или его содержание.
Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные
бумаги и может быть в любое время пересмотрен, приостановлен или отозван
присвоившей рейтинг организацией.
конец цитаты
[2013-04-24]