/KASE, 23.04.13/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке – АО "Казкоммерц Секьюритиз"),
являющееся локальным лид-организатором выпуска международных облигаций
ТОО "Исткомтранс" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
ТОО "Исткомтранс" (далее – Компания) – крупнейший железнодорожный
оператор на транспортном рынке Республики Казахстан, провел размещение
дебютного выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых
биржах.
В апреле 2013 г. Компания провела "road show" для инвесторов Европы
и Азии, посвященное размещению еврооблигаций. Объем выпуска составил
100 млн. долларов США со сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 7,75%
годовых.
Выпущенным еврооблигациям международными рейтинговыми агентствами
присвоены следующие рейтинги:
Moody’s – рейтинг "В3", стабильный.
Fitch – рейтинг "В", стабильный.
Организаторами сделки по правилу Reg S выступили BNP Paribas, HSBC
и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк").
Выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных
инвесторов, и размещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного
ценового диапазона, что еще раз подчеркивает статус Компании, как
интересного и перспективного заемщика из частного сектора экономики.
В сфере деятельности компании – грузовые перевозки, логистика. Компания
занимает лидирующее положение на рынке операционного лизинга грузовых
вагонов в Республике Казахстан.
ТОО "Исткомтранс" – оператор собственного подвижного состава в Казахстане,
в клиентскую базу Компании входят ведущие отечественные и международные
компании. Вырученные от размещения облигаций средства планируется направить
на рефинансирование существующей задолженности и на приобретения нового
подвижного состава.
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
на веб-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ECTR
Ни это сообщение, ни их копии не могут быть приняты или переданы прямо
или косвенно, в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Это
заявление не представляет собой предложение или часть предложения или
приглашения к продаже или к любому приглашению к покупке или подписке,
ни единый аспект данной информации, ни сам факт его распространения
не является частью какого-либо контракта. Предложение и распространение
данного объявления и другая информация в связи с листингом и предложением
в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, лица, в чьем
распоряжении окажется любой документ или иная информация, указанная
в настоящем документе, должны ознакомиться и соблюдать любые такие
ограничения. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой
нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Данное объявление не является предложением продажи каких-либо ценных
бумаг в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут предлагаться или
продаваться в Соединенных Штатах или, или за счет или в пользу граждан
США (как определено в Положении S Закона США о ценных бумагах от 1933
года с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") без
регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом
о ценных бумагах. Эмитент не зарегистрировал и не планирует регистрировать
какую-либо часть любого предложения в США или осуществлять публичное
размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Это заявление направлено только на (i) лиц, находящихся за пределами
Соединенного Королевства, или (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт
в вопросах, связанных с инвестициями подпадающих под действие Статьи 19
(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказа 2005 г., с поправками ("Приказ"), или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом, и иных лиц, которым данное сообщение может быть
предоставлено на законных основаниях, подпадающих под действие статьи
49 (2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие
лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение
данное сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц.
Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться
на настоящий документ или его содержание.
Данное сообщение распространяется в любом государстве-участнике
Европейского экономического пространства, которое применяет Директиву
2003/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами
в любом государстве-участнике, "Директива о проспектах"), только лицам,
являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах
в таком государстве-участнике и иным лицам, которым настоящий документ
может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его
содержание.
конец цитаты
[2013-04-23]