АО "Казкоммерц Секьюритиз" сообщило о результатах размещения международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1) ТОО "Исткомтранс" (Казахстан)

23.04.13 11:30
/KASE, 23.04.13/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся локальным лид-организатором выпуска международных облигаций ТОО "Исткомтранс" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты ТОО "Исткомтранс" (далее – Компания) – крупнейший железнодорожный оператор на транспортном рынке Республики Казахстан, провел размещение дебютного выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В апреле 2013 г. Компания провела "road show" для инвесторов Европы и Азии, посвященное размещению еврооблигаций. Объем выпуска составил 100 млн. долларов США со сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 7,75% годовых. Выпущенным еврооблигациям международными рейтинговыми агентствами присвоены следующие рейтинги: Moody’s – рейтинг "В3", стабильный. Fitch – рейтинг "В", стабильный. Организаторами сделки по правилу Reg S выступили BNP Paribas, HSBC и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк"). Выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и размещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона, что еще раз подчеркивает статус Компании, как интересного и перспективного заемщика из частного сектора экономики. В сфере деятельности компании – грузовые перевозки, логистика. Компания занимает лидирующее положение на рынке операционного лизинга грузовых вагонов в Республике Казахстан. ТОО "Исткомтранс" – оператор собственного подвижного состава в Казахстане, в клиентскую базу Компании входят ведущие отечественные и международные компании. Вырученные от размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности и на приобретения нового подвижного состава. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована на веб-сайте KASE по адресу: http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ECTR Ни это сообщение, ни их копии не могут быть приняты или переданы прямо или косвенно, в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Это заявление не представляет собой предложение или часть предложения или приглашения к продаже или к любому приглашению к покупке или подписке, ни единый аспект данной информации, ни сам факт его распространения не является частью какого-либо контракта. Предложение и распространение данного объявления и другая информация в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется любой документ или иная информация, указанная в настоящем документе, должны ознакомиться и соблюдать любые такие ограничения. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Данное объявление не является предложением продажи каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах или, или за счет или в пользу граждан США (как определено в Положении S Закона США о ценных бумагах от 1933 года с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Эмитент не зарегистрировал и не планирует регистрировать какую-либо часть любого предложения в США или осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Это заявление направлено только на (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями подпадающих под действие Статьи 19 (5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г., с поправками ("Приказ"), или (iii) лиц с крупным собственным капиталом, и иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49 (2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его содержание. Данное сообщение распространяется в любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, которое применяет Директиву 2003/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами в любом государстве-участнике, "Директива о проспектах"), только лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах в таком государстве-участнике и иным лицам, которым настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его содержание. конец цитаты [2013-04-23]