/KASE, 11.04.13/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке – АО "Казкоммерц Секьюритиз"),
являющееся локальным лид-организатором выпуска международных облигаций
ТОО "Исткомтранс" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) официальное уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
Еврооблигаций ТОО "Исткомтранс", зарегистрированных в соответствии с
законодательством иностранного государства (Облигации).
Лид-организатором выпуска Облигаций Эмитента на территории Республики
Казахстан является АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк").
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций на
территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены
размещения Облигаций, что и при их размещении на территории иностранного
государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим
рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента: ТОО "Исткомтранс"
Краткое описание облигаций: старшие обеспеченные облигации,
выпускаемые в соответствии с Положением S
Закона США о ценных бумагах
Номинальный объем выпуска: объем будет определен Эмитентом по
результатам спроса со стороны местных
и иностранных инвесторов
Номинальная стоимость 200 000 (двести тысяч) долларов США
ценных бумаг: или больший номинал, кратный 1 000
(одна тысяча) долларов США
Ожидаемый срок обращения: до 5 лет
Индикативная доходность
при размещении: 8 %
Ожидаемые рейтинги: B "стабильный" (Fitch), B3 "стабильный"
(Moody’s)
Обеспечение: обеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: доллар США
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций можно
ознакомиться, обратившись к представителям
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО
"Казкоммерцбанк")
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 11 апреля 2013 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 19:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов: 11 апреля 2013 года
Ожидаемая дата расчетов: 16 апреля 2013 года
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретаемых им облигаций на брокерском
счету в АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(ДО АО "Казкоммерцбанк") или письменно
подтвердить наличие действующих открытых
линий с BNP Paribas и/или HSBC Bank plc.,
а также предоставить все необходимые
инструкции для расчетов.
-----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/ectre_order_form_110413.doc ), просим
направлять по email на адрес trade@kase.kz и факсимильным сообщением на номер
+7 (727) 237 60 20, а в документарном виде, в оригинале не позднее рабочего
дня, следующего за датой сбора заявок, по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж,
Департамент Торгов АО "Казахстанская фондовая биржа".
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз":
Лю Андрей (тел. +7 (727) 244 65 05, факс +7 (727) 244 65 06 e-mail:
AndreyLyu@kazks.kz);
Филатова Ольга (тел. +7 (727) 244 65 08, факс +7 (727) 244 65 06 e-mail:
OFilatova@kazks.kz);
Дуйсенаева Лаура (тел. +7 (727) 244 65 05, факс +7 (727) 244 65 06 e-mail:
Laura@kazks.kz).
BNP Paribas и HSBC являются Совместными Ведущими Менеджерами и букраннерами
данного выпуска.
Ни это сообщение, ни их копии не могут быть приняты или переданы прямо
или косвенно, в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Это
заявление не представляет собой предложение или часть предложения или
приглашения к продаже или к любому приглашению к покупке или подписке,
ни единый аспект данной информации, ни сам факт его распространения не
является частью какого-либо контракта. Предложение и распространение
данного объявления и другая информация в связи с листингом и предложением
в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, лица, в чьем
распоряжении окажется любой документ или иная информация, указанная
в настоящем документе, должны ознакомиться и соблюдать любые такие
ограничения. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой
нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Данное объявление не является предложением продажи каких-либо ценных
бумаг в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут предлагаться или
продаваться в Соединенных Штатах или, или за счет или в пользу граждан
США (как определено в Положении S Закона США о ценных бумагах от 1933
года с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") без
регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом
о ценных бумагах. Эмитент не зарегистрировал и не планирует регистрировать
какую-либо часть любого предложения в США или осуществлять публичное
размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Это заявление направлено только на (i) лиц, находящихся за пределами
Соединенного Королевства, или (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт
в вопросах, связанных с инвестициями подпадающих под действие Статьи 19
(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказа 2005 г., с поправками ("Приказ"), или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом, и иных лиц, которым данное сообщение может быть
предоставлено на законных основаниях, подпадающих под действие статьи
49 (2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие
лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение
данное сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц.
Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться
на настоящий документ или его содержание.
Данное сообщение распространяется в любом государстве-участнике
Европейского экономического пространства, которое применяет Директиву
2003/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами в
любом государстве-участнике, "Директива о проспектах"), только лицам,
имеющим профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями
для целей Директивы о проспектах в таком государстве-участнике и иным
лицам, которым настоящий документ может быть адресован на законных
основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не
должно полагаться на настоящий документ или его содержание.
конец цитаты
[2013-04-11]