АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (Казахстан) разместило на KASE 25 февраля 1,0 млрд своих облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) под 8,5 % годовых
25.02.13 17:48
/KASE, 25.02.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", LARIb2;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 16.07.12 – 16.07.19, полугодовой купон 8,00 %
годовых, 30/360) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (Алматы).
В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "АСЫЛ-
ИНВЕСТ" (Алматы).
На торгах эмитент планировал разместить 6 000 000 000 облигаций
KZP01Y07D887 (60 % от общего количества зарегистрированных облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для
участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 15:00
алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные
заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку – по цене отсечения.
Схема расчетов – Т+0.
В торгах приняло участие три члена KASE, подавшие 6 заявок, из которых
на момент окончания периода подачи заявок остались активными четыре
заявки на покупку 1 089 000 000 облигаций. Таким образом, спрос на торгах
составил 18,2 % от предложения. "Чистые" цены в активных заявках
варьировали от 92,9192 % (9,5000 % годовых) до 97,5588 % (8,5000 %
годовых), составив в средневзвешенном выражении 97,3413 % (8,5456
% годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка
пришлось 91,8 %, на долю клиентов брокерско-дилерской компаний – 8,2 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
97,5588 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,50 % годовых, и удовлетворил одну заявку,
поданную субъектом пенсионного рынка, разместив тем самым 1 000 000 000
облигаций. Сумма привлечения при этом составила 984 254 666,67 тенге.
[2013-02-25]