АО "Аграрная кредитная корпорация" разместило на KASE 20 декабря 550,0 тыс. своих облигаций KZP02Y03D959 (KZ2C00001899, AGKKb3) под 7,95 % годовых
20.12.12 18:33
/KASE, 20.12.12/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP02Y03D959 (KZ2C00001899, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AGKKb3;
1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 05.12.12 - 05.12.15; полугодовой купон
7,00 % годовых; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является вторым в рамках первой облигационной
программы АО "Аграрная кредитная корпорация", зарегистрированной
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций 18 марта 2011 года на общую сумму
6,0 млрд тенге, и третьим выпуском "внутренних" облигаций названного
эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "BCC
Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
На торгах эмитент планировал разместить 500 000 облигаций KZP02Y03D959
(16,7 % от общего количества объявленных облигаций).
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного
интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги
с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия
в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 15:00 алматинского
времени (ALT). На торги принимались рыночные и лимитированные заявки.
Метод удовлетворения заявок на покупку - по цене отсечения. Схема
расчетов - Т+0.
В торгах приняли участие четыре члена KASE, подавшие семь заявок,
из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось
шесть заявок на покупку 1 275 000 облигаций. Таким образом, спрос
на торгах превысил предложение в 2,6 раза. "Чистые" цены в поданных
заявках варьировали от 97,4552 % (8,00 % годовых) до 99,9954 %
(7,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 97,7400 %
(7,90 % годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось
56,9 %, на долю брокерско-дилерской компании - 11,8 %, клиента
брокерско-дилерской компании - 31,4 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
97,5335 % (7,95 % годовых), разместив тем самым 550 000 облигаций. Сумма
привлечения при этом составила 538 038 416,64 тенге.
По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
к моменту публикации этой информации были исполнены. 27,3 % от общего
объема размещенных облигаций выкуплено брокерско-дилерскими компаниями,
72,7 % - клиентом брокерско-дилерской компании.
[2012-12-20]