АО "Тройка Диалог Казахстан" сообщило о закрытии книги заявок на участие в размещении еврооблигаций АО "Самрук-Энерго" (Казахстан)
19.12.12 10:46
/KASE, 19.12.12/ - АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы), являющееся
совместным ведущим организатором, дилером и букраннером выпуска
еврооблигаций АО "Самрук-Энерго" (Астана), предоставило Казахстанской
фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 14 декабря 2012 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Самрук-Энерго" сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги
заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате
RegS. Объем выпуска составит 500 млн долларов США, срок обращения
- 5 лет с даты начала размещения, цена размещения - по номинальной
стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской
фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.
В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий
объем спроса составил более 1,1 млрд долларов США. По итогам
маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых
и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму 500 млн долларов США.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках
размещения состоится 20 декабря 2012 года.
"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по
ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при
первичном размещении казахстанских эмитентов на международных
рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций,
будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию
инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального
благосостояния "Самрук-Казына" и Правительством Республики Казахстан",
- прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-
Энерго" Алмасадам Саткалиев.
Организаторы: Sberbank CIB* и RBS.
Организатор на территории Республики Казахстан: АО "Тройка Диалог
Казахстан".
* На основе ЗАО "Сбербанк КИБ"
Информация для редакций:
АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго" создано в мае 2007 года и входит в структуру АО "Фонд
Национального благосостояния "Самрук-Казына". В сферу деятельности компании
входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой
энергии, а также добыча энергетического угля.
Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или
около 40,3% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана. Ежегодный
объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе "Богатырь" составляет 40%
от объема угля, добываемого в Казахстане.
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках
интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями
деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование**,
инвестиционно- банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые
инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет
своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты,
государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации,
интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
** Услуги по кредитованию предоставляет ОАО "Сбербанк России"
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
RBS
The Royal Bank of Scotland Group является крупной международной компанией,
предоставляющей банковские и другие финансовые услуги. Ее головной офис
располагается в Эдинбурге. Группа работает в Великобритании, странах Европы,
Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Азии, число ее клиентов превышает
30 миллионов. The Royal Bank of Scotland Group предоставляет большое количество
продуктов и услуг, обслуживая как физических, так и юридических лиц, включая
крупных корпоративных и институциональных клиентов. Обслуживание клиентов
Группа осуществляет через две основных дочерних компании: The Royal Bank of
Scotland и NatWest, а также через ряд других известных брендов, в том числе
Citizens, Charter One, Ulster Bank и Coutts.
конец цитаты
[2012-12-19]