/KASE, 12.12.12/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)
на основании уведомления АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы),
являющегося совместным ведущим организатором, дилером и букраннером
выпуска еврооблигаций АО "Самрук-Энерго" (Астана), сообщает о приеме
заявок от членов биржи на участие в планируемом размещении
еврооблигаций АО "Самрук-Энерго".
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Тройка Диалог Казахстан".
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
еврооблигаций первого выпуска АО "Самрук-Энерго" (далее - "Эмитент")
в объеме до 680 000 000 долларов США, выпускаемых в рамках Программы,
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (далее - "Облигации").
Организатором выпуска Облигаций Эмитента на территории Республики
Казахстан является АО "Тройка Диалог Казахстан".
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -----------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Самрук-Энерго"
Краткое описание облигаций: старший необеспеченный долг,
выпускаемый в соответствии
с Положением S (Regulation S)
Номинальный объем выпуска: до 680 000 000 (шестьсот восемьдесят
миллионов) долларов США
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) долларов США
Минимальный объем
к приобретению: 200 000 (двести тысяч) долларов США
Ожидаемый срок обращения: до 5 (пять) лет
Ожидаемые рейтинги выпуска: ВВВ- (Fitch), BB+ (S&P)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: доллар США
Дополнительная информация: с проспектом Программы на английском
языке можно ознакомиться на сайте
АО "Казахстанская фондовая биржа"
по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/SNRG/snrgf4_2012.pdf
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 12 - 13 декабря 2012 года
Время начала приема заявок: 15:00 алматинского времени 12 декабря
2012 года
Время окончания приема 17:00 алматинского времени 13 декабря
заявок: 2012 года
Способ подачи заявок: закрытый
Первоначальный ориентир
по купонной ставке: около 3.75%
Ожидаемая дата определения
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов: 13 декабря 2012 года
Ожидаемая дата расчетов: 20 декабря 2012 года
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им Облигаций на брокерских
счетах АО "Тройка Диалог Казахстан" или
счетах иных квалифицированных брокеров
или кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов
----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE по ссылке
http://www.kase.kz/files/mix/snrge_order_form_121205.doc , просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 237 60 20, а также по эл. почте на адрес
trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Тройка Диалог
Казахстан":
Евгений Попов, Директор департамента управления активами АО "Тройка
Диалог Казахстан" (тел. (+7 727) 355 3355, факс (+7 727) 355 33 56,
эл. почта: evgeniy_popov@troika.kz)
Айзада Жунисбекова, Консультант департамента инвестиционно-банковской
деятельности АО "Тройка Диалог Казахстан" (тел. (+7 727) 355 3355,
факс (+7 727) 355 33 56, эл. почта: aizada_zhunisbekova@troika.kz).
АО "Самрук-Энерго" - вертикально-интегрированный энергетический
холдинг, на 100% принадлежащий государственному фонду национального
благосостояния "Самрук-Казына". В сферу деятельности компании входят
производство, распределение и продажа электрической и тепловой
энергии, а также добыча энергетического угля.
Данное объявление не распространяется среди широкой публики
в Великобритании. Данное объявление предназначено для лиц, подпадающих
под действие статьи 19(5) или статьи 49 Приказа 2005 г. к Закону
о финансовых услугах и рынках 2000 г. ("Продвижение финансовых услуг"),
либо для иных лиц, среди которых данное объявление может быть
распространено без нарушения разделов 21 или 238 Закона о финансовых
услугах и рынках 2000 г., или среди лиц, которые в силу иных обстоятельств
могут законным образом получать подобные объявления.
Информация, содержащаяся в данном объявлении, не является предложением
о покупке, приобретении в иной форме, подписке, продаже или ином
отчуждении или выпуске, либо настоятельной просьбой о каком-либо
предложении о продаже, ином отчуждении, выпуске, покупке, приобретении
в иной форме или подписке на какие-либо ценные бумаги в какой-либо
юрисдикции, равно как и ни единый аспект данной информации, ни сам
факт ее распространения не являются частью какого-либо контракта
или инвестиционного решения и на нее не следует полагаться в связи
с каким-либо контрактом или инвестиционным решением по нему, и данная
информация также не представляет собой рекомендацию, касающуюся
ценных бумаг АО "Самрук-Энерго".
Информация, содержащаяся в данном объявлении, не предназначена для
публикации или распространения в Соединенных Штатах Америки. Ни это
объявление, ни какая-либо его копия не могут быть привезены,
распространены или опубликованы, прямо или косвенно, в Соединенных
Штатах Америки. Данное объявление делается исключительно в
информационных целях, не предназначено для и не должно толковаться
как предложение к продаже ценных бумаг на территории Соединенных
Штатов Америки. Любые ценные бумаги, выпущенные АО "Самрук-Энерго",
не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о
ценных бумагах 1993 г. или законами любого штата Соединенных Штатов
Америки, и не могут предлагаться или продаваться на территории
Соединенных Штатов Америки, кроме как на основании освобождения от
регистрационных требований или в рамках сделки, не подпадающей под
регистрационные требования Закона США о ценных бумагах 1933 г. и
применимых законов штатов. Публичное размещение указанных ценных
бумаг в Соединенных Штатах Америки не планируется.
Информация, содержащаяся в данном объявлении, не является
предложением или приглашением осуществить предложение, продажу,
покупку, обмен или передачу любых ценных бумаг в Российской Федерации
или в пользу какого-либо проживающего/работающего в России лица;
данное объявление также не представляет собой рекламу или предложение
ценных бумаг в Российской Федерации в контексте российского
законодательства о ценных бумагах, и не может быть сообщено третьим
лицам или иным образом предано гласности в Российской Федерации.
Любые ценные бумаги, выпущенные АО "Самрук-Энерго", не предназначены
для их "предложения", "размещения" или "обращения" (как эти термины
определены в российском законодательстве о ценных бумагах) в Российской
Федерации, кроме как в порядке, разрешенном российскими законами.
Любое несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение
законодательства о ценных бумагах любой из указанных юрисдикций.
конец цитаты
[2012-12-12]