АО "КСЕЛЛ" ОБЪЯВИЛО ЦЕНУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГДР НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ НА УРОВНЕ 10,50 ДОЛЛАРОВ США ЗА ГДР И ЦЕНУ ПРОСТЫХ АКЦИЙ НА KASE НА УРОВНЕ 1 578,68 ТЕНГЕ ЗА ПРОСТУЮ АКЦИЮ

/KASE, 12.12.12/ - АО "Кселл" (Алматы), простые акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение от 12 декабря 2012 года следующего содержания. начало цитаты НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ РАССЫЛКЕ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, ЯПОНИИ И АВСТРАЛИИ Настоящее объявление не является предложением или частью какого-либо предложения по продаже или подписке, а также приглашением купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги, и никакая его часть не может являться основанием или мотивом для заключения какого-либо договора в отношении ценных бумаг, упоминаемых в данном объявлении. Настоящее объявление носит информационный характер и не является проспектом эмиссии ценных бумаг. При принятии решения относительно покупки или подписки на ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, инвесторы должны основываться на информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован Акционерным обществом "Кселл" в установленный срок в связи с включением его обыкновенных акций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), а также в связи с включением его глобальных депозитарных расписок в официальный список Управления Великобритании по листингу и их допуском к торгам на основной регулируемой площадке Лондонской фондовой биржи (LSE). 12 декабря 2012 г. Кселл объявляет цену предложения глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и обыкновенных акций на Казахстанской фондовой бирже на уровне 10,50 долларов США за ГДР и 1 578,68 тенге за обыкновенную акцию Акционерное общество "Кселл" ("Кселл" или "Компания"), ведущий оператор мобильной связи в Республике Казахстан, сегодня объявляет цену предложения ("Предложение") обыкновенных акций Компании ("Акции") и глобальных депозитарных расписок ("ГДР"). Цена установлена на уровне 10,50 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку и 1 578,68 тенге за одну Акцию. Цена Акции рассчитывается на основе цены ГДР и средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE 11 декабря (рабочий день, предшествующий дню публикации данного объявления ("Применимый курс НБРК"). Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной Акции. Общий объем Предложения составляет 525 миллионов долларов США. Исходя из Цены Предложения, рыночная капитализация Кселл составляет 2,1 миллиарда долларов США (или 315,7 миллиарда тенге по Применимому курсу НБРК) на момент листинга. В ходе Предложения Sonera Holding B.V., дочерняя компания TeliaSonera AB ("TeliaSonera"), продаст 50 миллионов обыкновенных акций Компании (в том числе в форме ГДР), составляющих 25% уставного капитала Компании. На дату настоящего объявления в обращении находится 200 миллионов обыкновенных акций Компании. В результате Предложения TeliaSonera будет напрямую и косвенно владеть 61,9% Акций. Условные торги ГДР на LSE начинаются сегодня. Включение ГДР в Официальный список Управления Великобритании по листингу и допуск к безусловным торгам ГДР на основной площадке LSE (International Order Book) под тикером "KCEL" ожидаются 17 декабря 2012 года. Допуск Акций к торгам на KASE под тикером "KCEL" ожидается 13 декабря 2012 г. Sonera Holding B.V. предоставила букраннерам опцион "пут" на 5 миллионов ГДР, который может быть реализован в течение 30 календарных дней с даты начала условных торгов на LSE. Опцион дает букраннерам право продать компании Sonera Holding B.V. ГДР, приобретенные ими в ходе рыночных торгов с целью стабилизации цены. Комментарий Главного исполнительного директора Кселл Вейсела Арала: "Мы очень рады, что IPO Кселл вызвало большой интерес со стороны как казахстанских, так и международных инвесторов. Высокая рентабельность, привлекательная дивидендная политика и стабильный денежный поток делают Кселл первоклассной инвестиционной возможностью на быстрорастущем рынке Казахстана. Наши позиции на рынке при поддержке TeliaSonera позволят нам участвовать в дальнейшем развитии услуг мобильной связи и передачи данных в РК с целью повышения акционерной стоимости Компании." Ларс Ниберг, Исполнительный директор TeliaSonera, сказал: "Мы очень довольны тем, насколько позитивно Предложение было воспринято казахстанскими и международными инвесторами. За короткий период времени и в непростой период для фондового рынка мы сумели успешно завершить два IPO. Это позволило нам увеличить стоимость наших долей акций, как в Мегафоне, так и в Кселл, который является одной из наиболее ценных дочерних компаний и стратегическим активом TeliaSonera." Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного Предложения, Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера. За организацию Предложения в Казахстане отвечает Visor Capital. Для получения более подробной информации просьба обращаться по телефонам: Международные СМИ College Hill Леонид Финк, Тони Френд, Кэй Ларсен +44 207 457 2020 Казахстанские СМИ United Agencies Олеся Беруашвили +7 (727) 292 16 01 Шведские СМИ TeliaSonera Пресс-служба +46 771 77 58 30 Важное примечание Настоящее объявление не является предложением или приглашением к продаже либо частью такого предложения или приглашения, а равно как и просьбой направить предложение о покупке ценных бумаг. Настоящее объявление (и любая его часть), а также факт его распространения не является основанием для заключения какого-либо контракта и не может использоваться в связи с любым таким контрактом. Предложение и распространение настоящего объявления и другой информации в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в настоящем пресс-релизе, должны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение указанных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Настоящее объявление адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) квалифицированным инвесторам, подпадающим под определение статьи 19(5) Приказа 2005 г. в отношении Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) ("Приказ"), или (iii) компаниям с высоким уровнем собственного капитала и другим лицам, которым настоящее сообщение может быть направлено на законных основаниях, подпадающим под действие статьи 49(2) (a) - (d) Приказа, или (iv) иным лицам, которым настоящее сообщение может быть законно направлено (все такие лица совместно именуются "Соответствующие лица"). Предлагаемые ценные бумаги доступны только Соответствующим лицам, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг будет осуществляться только с Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с настоящим сообщением или его содержанием и не должно полагаться на настоящее сообщение или на его содержание. Настоящее объявление не является предложением о продаже или просьбой направить предложение о покупке каких-либо ценных бумаг, и не является проспектом для целей Директивы ЕС 2003/71/ЕС (вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом Государстве-участнике именуется "Директива ЕС о проспектах"), с изменениями и дополнениями. Настоящее сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в соответствии со смыслом Директивы ЕС о проспектах. Проспект будет подготовлен и предоставлен в соответствии с Директивой ЕС о проспектах, если ценные бумаги будут выпущены, и после опубликования его можно будет получить в соответствии с положениями Директивы ЕС о проспектах. Инвесторы не должны осуществлять подписку на какие-либо ценные бумаги, упомянутые в настоящем пресс-релизе, или покупку таких ценных бумаг, кроме как на основе информации, содержащей в проспекте, который будет в установленный срок опубликован Компанией в отношении ценных бумаг. Выражение "Директива ЕС о проспектах" означает Директиву # 2003/71/EC (а также изменения и дополнения к ней, включая Директиву 2010/73/ЕС, если она реализована в соответствующем Государстве- участнике) и включает любые соответствующие меры во исполнение Директивы в соответствующем Государстве-участнике. Настоящий пресс-релиз не может публиковаться, распространяться или передаваться на территории США. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой направить предложение о покупке упоминаемых в нем ценных бумаг. Ценные бумаги, упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не были зарегистрированы и не будут регистрироваться по Закону США о ценных бумагах 1933 г. ("Закон о ценных бумагах") и не могут предлагаться или продаваться в США при отсутствии соответствующей регистрации по Закону о ценных бумагах или без освобождения от регистрации. Публичное предложение ценных бумаг в США проводиться не будет. Некоторые заявления, включенные в настоящее объявление, могут носить прогнозный характер и быть сопряжены с рисками и неопределенностью. Подобные заявления основаны на различных предположениях относительно текущей и будущей деятельности Компании, а также внешней среды, в которой Компания будет функционировать. Заявления о прогнозах и планах не являются гарантией будущих показателей деятельности Компании. Данные заявления действительны только на дату настоящего объявления. Компания ни при каких условиях не несет обязательств по распространению каких-либо обновлений или редакции каких-либо заявлений относительно прогнозов, содержащихся в настоящем документе, для отображения каких-либо изменений в ожиданиях Компании касательно таких заявлений, или каких-либо изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления. В связи с Предложением, банк Credit Suisse назначен Компанией выступать в роли стабилизационного управляющего ("Стабилизационный управляющий"). В этой роли Credit Suisse или его представители могут, но не обязаны, в допускаемых законом рамках превысить Предложение ГДР или применить другие меры стабилизации для поддержания рыночной стоимости ГДР и недопущения краткосрочного колебания цены после начала торгов ГДР. Однако, Стабилизационному управляющему не предъявлены требования по осуществлению таких мер. Меры стабилизации, если они будут приведены в действие, могут быть прекращены в любое время без предупреждения и допускаются к осуществлению лишь в течение первых 30 дней после публикации сообщения о стоимости предложения ГДР. Стабилизационный управляющий и его агенты не намерены сообщать о превышении Предложения или других мерах стабилизации сверх пределов установленных законом и рыночными правилами. конец цитаты [2012-12-12]