Компания VTB Capital plc объявляет результаты тендера по выкупу международных облигаций XS0570541317, US25159XAA19 (BRKZe6) АО "Банк Развития Казахстана"

/KASE, 06.12.12/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. (СМ. НИЖЕ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ") VTB Capital plc объявляет о результатах Тендерного Предложения по выкупу облигаций АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" в совокупном объеме до 500 000 000 долларов США от находящихся в обращении облигаций в размере 777 000 000 долларов США со ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году ISIN код / Общий код Евронот формата Reg S: XS0570541317 / 057054131 ISIN код / Общий код / CUSIP Евронот, выпущенных в соответствии с Правилом Rule 144A: US25159XAA19 / 057127538 / 25159XAA1 6 декабря 2012 года - VTB Capital plc (далее - "Оферент") сегодня сообщает о результатах Предложения по выкупу (далее - "Предложение") посредством денежного расчета облигаций АО "Банк развития Казахстана" (далее - "Компания") в совокупном объеме 500 000 000 долларов США от находящихся в обращении облигаций в размере 777 000 000 долларов США, с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году (далее - "Облигации"). Предложение было осуществлено на условиях, изложенных в Предложении по выкупу от 5 ноября 2012 года (далее - "Предложение по выкупу"). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем объявлении, имеют то же значение, что и термины, указанные в Предложении по выкупу. По состоянию на 17:00 по времени г. Нью-Йорк, 5 декабря 2012 года (далее - "Дата закрытия тендерного предложения"), Облигации в совокупном объеме 742 373 000 долларов США были надлежащим образом заявлены к выкупу в соответствии с Предложением. С учетом соблюдения всех условий Предложения, Оферент принимает к выкупу Облигации в объеме, который равен 499 999 000 долларов США, что меньше объема Облигаций, заявленного к выкупу на Дату закрытия тендерного предложения. Таким образом, при условии соблюдения и в соответствии с Предложением по выкупу, Оферент выкупит долю Облигаций, заявленных держателями Облигаций, которая равна произведению совокупного объема Облигаций, заявленных к выкупу держателями Облигаций и коэффициента пропорционального распределения равного 69.011345%. Оферент примет Облигации к выкупу от Держателей Облигаций только в случае, если пропорциональное распределение не потребует от Держателя Облигаций (i) перевода Облигаций в совокупном объеме основного долга менее 200 000 долларов США и (ii) удержания оставшегося совокупного объема Облигаций в размере менее 200 000 долларов США. Оферент рад сообщить, что (i) все условия Предложения, включая Условия нового финансирования, были выполнены; и (ii) Оферент принимает к выкупу Облигации, надлежащим образом заявленные к выкупу в соответствии с Предложением, в совокупном объеме 499 999 000 долларов США. Держатели Облигаций, которые надлежащим образом заявили свои Облигации к выкупу на тендере в или до 17:00 времени Нью-Йорка 20 ноября 2012 года ("Дата закрытия раннего Тендера"), и чьи Облигации были приняты к выкупу, будут иметь право на получение Совокупного вознаграждения в размере 1 112,50 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга по Облигациям, которое включает в себя вознаграждение в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга по Облигациям (далее - "Премия за подачу заявки до Даты закрытия раннего Тендера"). Держатели Облигаций, которые должным образом заявили свои Облигации к выкупу на тендере после Даты закрытия раннего тендера, но не позднее Даты закрытия тендера, и чьи Облигации были приняты к выкупу, не получат Премию за подачу заявки до Даты закрытия раннего Тендера, а будут иметь право на получение только Вознаграждения по Тендерному предложению в размере 1 082,50 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга по Облигациям. В дополнение к Совокупному вознаграждению или Вознаграждению по Тендерному предложению, в зависимости от применимого случая, Держатели Облигаций, чьи Облигации были надлежащим образом заявлены и приняты к выкупу на тендере, будут иметь право на получение процентного вознаграждения, начисленного, но невыплаченного с даты последней выплаты процентного вознаграждения (включительно) до (но не включая) Даты расчетов. Ожидается, что Датой расчетов будет 6 декабря 2012 года. Вопросы и просьбы в отношении условий Предложения могут направляться Дилер-менеджерам, а любые вопросы и просьбы в отношении получения самого Предложения или дополнительных копий Предложения по выкупу или других документов по Предложению могут направляться Агенту по тендерному предложению, чьи контактные данные указаны ниже. Агент по тендерному предложению: Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP United Kingdom Телефон: +44 20 7704 0880 Вниманию: David Shilson / Victor Parzyjagla E-mail: dbk@lucid-is.com Дилер-менеджеры: VTB Capital plc 14 Cornhill London EC3V 3ND United Kingdom Вниманию: Global head of Syndicate Телефон: +44 203 334 8025 E-mail: vtb.dcm@vtbcapital.com J.P. Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP United Kingdom Вниманию: Liability Management Телефон: +44 207 134 3224 E-mail: emea_lm@jpmorgan.com JSC Halyk Finance 19/1 Al-Farabi Ave. "Nurly Tau" B/C 3"B" Building, 6th floor 050059, Almaty, Kazakhstan Вниманию: Consulting and Underwriting Department Тел.: +7 727 244 65 40 E-mail: halykfinance@halykbank.kz Ограничение ответственности: Никем из далее перечисленных, будь то Компания, ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджер, Агент по тендерному предложению или их аффилированные лица, не дается каких-либо рекомендаций Держателям относительно предложения их Евронот к выкупу на тендере в связи с полученным Предложением. Никем из далее перечисленных, будь то Компания, ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджер, Агент по тендерному предложению, Доверительный управляющий или их аффилированные лица, не уполномочивалось какое-либо лицо предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заявления в связи с Предложением, не считая информации и заявлений, содержащихся в Предложении на выкуп и других документах по Предложению. Если кем-либо даются какие-либо рекомендации или делаются какие-либо заявления или предоставляется такого рода информация, не следует полагаться на такие рекомендации, информацию или заявления, поскольку они не санкционированы Компанией, Оферентом, Дилер-менеджером, Агентом по тендерному предложению или кем-либо из Доверительных управляющих или их аффилированных лиц. Каждый Держатель должен принимать собственное решение в отношении своего участия в тендерном предложении, и, в случае положительного решения, относительно определения объема основного долга по Евронотам для предложения к выкупу на тендере. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законодательством. Лица, получившие данное объявление, по требованиям Компании, Оферента, Дилер-менеджеров и Агента по тендерному предложению, должны быть осведомлены о любых таких ограничениях и строго их придерживаться. Общие положения Предложение не предназначено для Держателей Евронот (и Евроноты не будут приниматься от таких лиц или от их имени), находящихся или проживающих в юрисдикции, в которой заявление о таком Предложении или принятие такого Предложения противоречит законам такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законодательство по ценным бумагам, а также законы, регулирующие выпуск и продажу ценных бумаг по принципу "голубого неба" ("blue sky") или другие соответствующие законы требуют, чтобы Предложение представлялось лицензированным брокером или дилером, Предложение будет считаться осуществленным от имени Оферента Дилер- менеджерами или одним или несколькими зарегистрированными брокерами или дилерами, имеющими лицензии в соответствии с законодательством такой юрисдикции. Обновление информации Объявление данного Предложения по выкупу ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что содержащаяся в нем информация сохраняет свою актуальность с даты данного объявления и что в представленной информации и деятельности Компании и его аффилированных лиц не произойдут какие- либо изменения после даты опубликования настоящего документа. Великобритания Данное объявление и любые другие документы или материалы, имеющие отношение к Предложению, не были опубликованы, и такие документы и/или материалы не были одобрены уполномоченным лицом на предмет соответствия Разделу 21 Закона Великобритании "О финансовых услугах и рынках" от 2000 года. Соответственно, такие документы и/или материалы не должны распространяться или передаваться широкой общественности в Великобритании, но могут быть адресованы и распространены исключительно лицам, ведущим деятельность за пределами Великобритании, или лицам, находящимся в Великобритании и подпадающим под категорию "Инвестиционный Профессионал" (как определено в Статье 19(5) Закона "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (Финансовое содействие) Постановление 2005 года ("Постановление")), или кредиторам Компании, отвечающих требованиям Статьи 43 (2) Постановления или иным лицам, которым соответствующее уведомление может быть направлено в установленном порядке в соответствии с Постановлением (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Данное объявление не предназначено для использования лицами, не являющимися соответствующими лицами. Предложение доступно исключительно для, и в нем могут участвовать исключительно соответствующие лица. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным объявлением или полагаться на его содержание. Получателям данного объявления запрещено распространять, публиковать, воспроизводить или раскрывать (полностью или частично) данное объявление любым другим лицам. Италия Ничто из далее перечисленного, будь то Предложение, данное объявление или любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не были и не будут представлены к клиринговой процедуре Национальной Комиссии по компаниям и биржам (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB), в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Италии. Предложение осуществляется в Республике Италия ("Италия") в качестве освобожденного Предложения в соответствии с пунктом 3-бис Статьи 101-бис Законодательного акта #58 от 24 февраля 1998 года с внесенными поправками (далее - "Закон о финансовых услугах") и пунктом 4 Статьи 35-бис Правил CONSOB ╣11971 от 14 мая 1999 года с внесенными поправками. Держатели могут предложить свои Евроноты к выкупу на тендере через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, имеющие разрешение на осуществление такой деятельности на территории Италии в соответствии с Законом "О финансовых услугах", Правилами CONSOB #16190 от 29 октября 2007 года, с учетом внесенных поправок и Законодательным актом #385 от 1 сентября 1993 года, с внесенными поправками) и с соблюдением любых других применимых законов и нормативных актов или любых требований, принятых CONSOB или любым другим государственным органом Италии. Каждый посредник обязан соблюдать положения применимого законодательства и нормативные акты, касающиеся обязательств по раскрытию информации своим клиентам в связи с Евронотами или Предложением. Франция Предложение не предназначено, прямо или косвенно, для информирования общественности в Республике Франция ("Франция"). Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, касающиеся Предложения, не распространялись и не будут распространяться среди общественности Франции и только (i) поставщики инвестиционных услуг, относящихся к управлению портфелем от имени третьих лиц и/или (ii) квалифицированные инвесторы, за исключением физических лиц, действующих в собственных интересах, каждое, в соответствии с определением, представленным выше и со статьями L.411-1, L.411-2 и от D.411-1 до D.411-3 валютно- финансового Кодекса Франции, имеют право участвовать в Предложении. Данное объявление не было и не будет представлено к клиринговой процедуре и не будет утверждаться Комитетом финансовых рынков (Autorite des Marches Financiers). Бельгия Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не были представлены и не будут представлены для утверждения или признания Комиссией по банкам, финансам и страхованию Бельгии и, соответственно, запрещается осуществлять Предложение в Бельгии путем публичного предложения, как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О приобретениях на открытых торгах" от 1 апреля 2007 года или, как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года, с учетом внесенных изменений. Таким образом, Предложение не должно рекламироваться и предлагаться, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением (в том числе меморандум, информационный проспект, брошюры или любые аналогичные документы) не распространялись и не должны распространяться или доводиться до сведения, прямо или косвенно, лиц в Бельгии, не являющихся "квалифицированными инвесторами" в рамках Статьи 10 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года (с вносимыми время от времени изменениями), действующими за свой собственный счет. Таким образом, данное объявление выпускается только для личного пользования вышеупомянутых квалифицированных инвесторов и исключительно в целях Предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не может быть использована для других целей или передаваться другим лицам в Бельгии. Великое Герцогство Люксембург Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением, не были и не будут представлены для утверждения в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга в целях публичного предложения в Великом Герцогстве Люксембург ("Люксембург"). Таким образом, Предложение не может предназначаться для широкой публики в Люксембурге, прямо или косвенно, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением, не должны распространяться или иным способом доводиться до сведения общественности или публиковаться в Люксембурге, кроме случаев, когда они не представляют собой публичное предложение ценных бумаг для населения, с учетом требований к проспекту, в соответствии с Законом Люксембурга "О проспектах ценных бумаг" от 10 июля 2005 года. Республика Казахстан Объявление и Тендерное Предложение представляются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, только в соответствии с законодательством Республики Казахстан. конец цитаты [2012-12-06]