/KASE, 30.11.12/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 ноября 2012 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-180
Национальный идентификационный номер: KZKAKY150058
Порядковый номер выпуска: 5 / 180
Торговый код KASE: MUJ180_0005
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 12 000 000
Дата оплаты: 30.11.12
Дата начала обращения: 27.11.08
Последний день обращения: 26.11.23
Дата погашения: 27.11.23
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 0,01 % годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 07.12.09
2 07.12.10
3 07.12.11
4 07.12.12
5 06.12.13
6 05.12.14
7 07.12.15
8 07.12.16
9 07.12.17
10 07.12.18
11 06.12.19
12 07.12.20
13 07.12.21
14 07.12.22
15 07.12.23
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------- -------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных
месяцев обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------- -------------------------
Объявленный объем размещения, штук: 50 000 000
Предмет торга: "грязная" цена облигаций
Количество дней до погашения: 3 957
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
-------------------------------------------- -------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------- -------------------------
Число участников - первичных дилеров: 7
Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 16
в том числе:
- лимитированных: 10 / 10
- рыночных: 8 / 6
Объем активных заявок*, млн тенге: 52 073,4
в том числе:
- лимитированных: 26 019,6
- рыночных: 26 053,8
Спрос к предложению, %: 100,3
"Грязная" цена по лимитированным заявкам, %:
- минимальная: 98,4200
- максимальная: 106,5917
- средневзвешенная: 103,8829
Прогнозная доходность к погашению по лимитированным заявкам, % год.:
- минимальная: 4,87
- максимальная: 5,85
- средневзвешенная: 5,1824
-------------------------------------------- -------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов
на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------- -------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 49 210 000 000,00
Число удовлетворенных заявок: 16
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 98,4200
Прогнозная доходность к погашению, % год.: 5,8537
-----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУЖКАМ-180 пятого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются
прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям
на текущий купонный период (и все последующие периоды) KASE
использовала значение 5,649 % годовых. Это значение представляет
собой сумму индекса инфляции за период (с 01 ноября 2011 года
по 01 ноября 2012 года), который рассчитан из месячных индексов
потребительских цен по формуле, приведенной в условиях выпуска
МЕУЖКАМ, и так называемого фиксированного купона - 0,01% годовых,
который для МЕУЖКАМ-180 пятого выпуска был определен
на специализированных биржевых торгах при их первом размещении.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУЖКАМ-180
пятого выпуска составил 62 000 000 облигаций на сумму номинальной
стоимости 62 000 000 000,00 тенге.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного
купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший
купонный период.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном
рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации
должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2012-11-30]