АО "Кселл" (Казахстан) объявило индикативный ценовой диапазон предложения своих простых акций KZ1C59150017 (KZ1C00000876, KCEL) на KASE и глобальных депозитарных расписок на LSE

29.11.12 16:42
/KASE, 29.11.12/ - АО "Кселл" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) предоставило KASE пресс-релиз от 29 ноября 2012 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты Акционерное общество "Кселл" ("Кселл" или "Компания"), ведущий оператор мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов, по состоянию на 30 сентября 2012 г., сегодня объявляет индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения своих глобальных депозитарных расписок. Предложение будет включать предложение простых акций Компании ("Акции") на KASE в Казахстане ("Казахстанское предложение") и предложение глобальных депозитарных расписок Компании (ГДР) на LSE за пределами Казахстана ("Международное предложение", а вместе с Казахстанским предложением - "Предложение"). - Ценовой диапазон для Предложения установлен между 10.50 долларов США и 13.00 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку. Ожидается, что акции, предлагаемые в рамках Казахстанского предложения, будут предлагаться по цене в тенге за одну простую акцию, рассчитываемой на основе средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE, состоявшейся в рабочий день, предшествующий дню объявления Цены Предложения в связи с Международным предложением. Каждая глобальная депозитарная расписка представляет одну акцию Компании. - Предложение состоит из продажи компанией Sonera Holding B.V. ("Продающий акционер"), дочерней организацией, находящейся в полной собственности TeliaSonera AB, 50 миллионов простых акций Компании (в том числе простых акций, представленных глобальными депозитарными расписками), составляющих 25 процентов акционерного капитала Компании. В настоящее время акционерный капитал, находящийся в обращении, состоит из 200 миллионов простых акций. - Продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион "пут" для обратной продажи Продающему акционеру глобальных депозитарных расписок по цене предложения, в размере до 10 процентов от общего объема Предложения, которые могут быть приобретены на рынке андеррайтерами в результате деятельности по стабилизации цен в связи с Предложением. - Исходя из ценового диапазона Предложения ожидается, что рыночная капитализация Компании на момент начала биржевых торгов составит от 2,100 миллионов долларов США до 2,600 миллионов долларов США. - Сбор заявок (букбилдинг) среди институциональных инвесторов и роудшоу начинаются сегодня, а их завершение планируется на 11 декабря 2012 г. Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров Международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера Международного предложения. Казахстанское предложение осуществляется под руководством Visor Capital. конец цитаты С полной версией данного пресс-релиза можно ознакомиться на веб-сайте KASE по адресам: - http://www.kase.kz/files/emitters/KCEL/kcel_reliz_291112_.pdf - на русском языке; - http://www.kase.kz/files/emitters/KCEL/kcel_reliz_291112_eng.pdf - на английском языке. [2012-11-29]