Компания VTB Capital plc объявляет результаты тендера по выкупу международных облигаций XS0570541317, US25159XAA19 (BRKZe6) АО "Банк Развития Казахстана"

/KASE, 22.11.12/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение от 21 ноября 2012 года следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. (СМ. НИЖЕ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ") VTB Capital plc объявляет результаты раннего тендера в отношении Предложения по выкупу облигаций АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" в совокупном объеме до 500 000 000 долларов США от находящихся в обращении облигаций в размере 777 000 000 долларов США с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году Номер ISIN/Код Облигаций согласно Положению S: XS0570541317 / 057054131 Номер ISIN/CUSIP/Код Облигаций согласно Правилу 144A: US25159XAA19 /057127538 / 25159XAA1 5 ноября 2012 года VTB Capital plc (далее - "Оферент") объявил о начале проведения тендера для держателей облигаций АО "Банк развития Казахстана" (далее - "Компания"), выпущенных на общую сумму 777 000 000 долларов США, с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году (далее - "Облигации"), по выкупу Оферентом, выступающим от своего имени, посредством денежного расчета (далее - "Предложение") Облигаций на общую сумму (по основной сумме долга) до 500 000 000 долларов США. Предложение осуществляется на условиях, указанных в Предложении по выкупу от 5 ноября 2012 года (далее - "Предложение по выкупу"). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем объявлении, имеют то же значение, что и термины, указанные в Предложении по выкупу. Оферент сообщает о том, что в 17:00 по времени Нью-Йорка на Раннюю дату закрытия, 20 ноября 2012 года, Облигации в совокупном объеме около 741 800 000 долларов США (по основной сумме долга) были надлежащим образом заявлены к выкупу в соответствии с Предложением. Поскольку Срок для отзыва заявок истек в 17:00 по времени Нью-Йорка 20 ноября 2012 года, Облигации, надлежащим образом заявленные к выкупу до Ранней даты закрытия, не могут быть отозваны. С учетом иных условий Предложения, Оферент примет к выкупу Облигации только на сумму, равную Максимальной сумме Предложения (в совокупном размере 500 000 000 долларов США по основной сумме долга), которая меньше, чем основная сумма долга по Облигациям, заявленным к выкупу на Раннюю дату закрытия. Соответственно, у каждого Держателя Облигаций, который надлежащим образом заявил их к выкупу, будет выкуплено пропорциональное количество Облигаций, как предусмотрено в Предложении по выкупу. Срок действия Предложения истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 5 декабря 2012 года, если его действие не будет продлено или прекращено досрочно (указанные дата и время, с учетом их продления, далее именуются "Дата закрытия"). Держатели облигаций, которые должным образом заявили свои Облигации к выкупу на или до Ранней даты закрытия, и чьи Облигации были приняты к выкупу, вправе получить Полное вознаграждение в размере 1 112,50 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга по Облигациям. Держатели облигаций, которые все еще желают принять участие в Предложении, должны надлежащим образом заявить свои Облигации к выкупу до 17:00 по времени Нью-Йорка на Дату закрытия Тендера. Держатели, которые надлежащим образом заявят свои Облигации к выкупу после Ранней даты закрытия, но не позднее Даты закрытия, и чьи Облигации будут приняты к выкупу, не будут иметь права на получение Премии за подачу заявки до Ранней даты закрытия; такие Держатели Облигаций будут иметь право на получение Вознаграждения по Предложению в размере 1 082,50 долларов США за каждую 1,000 долларов США основного долга по Облигациям. В дополнение к Полному вознаграждению или Вознаграждению по Предложению, в зависимости от того, что применимо, Держатели Облигаций, которые надлежащим образом заявили свои Облигации к выкупу, и чьи заявки были приняты, имеют право на получение процентного вознаграждения, начисленного, но не выплаченного с даты последней выплаты процентного вознаграждения (включительно) до (но не включая) Даты расчетов. В случае если все условия Предложения, включая, но не ограничиваясь, Условия нового финансирования, будут выполнены или Оферент откажется требовать их выполнения, ожидается, что расчеты в рамках Предложения будут производиться 6 декабря 2012 года. Вопросы или просьбы в отношении условий Предложения могут направляться Дилер-менеджерам, и любые вопросы или просьбы в отношении самого Предложения или получения дополнительных копий Предложения по выкупу или других документов по предложению могут направляться Агенту по Предложению, чьи контактные данные указаны ниже: Агент по тендерному предложению: Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP United Kingdom Telephone: +44 20 7704 0880 Attention: David Shilson / Victor Parzyjagla Email: dbk@lucid-is.com Дилер-менеджеры: VTB Capital plc 14 Cornhill London EC3V 3ND United Kingdom Attention: Global head of Syndicate London: +44 203 334 8025 E-mail: vtb.dcm@vtbcapital.com J.P. Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP United Kingdom Attention: Liability Management Tell: +44 207 134 3224 E-mail: emea_lm@jpmorgan.com АО "Halyk Finance" Республика Казахстан 050059, г. Алматы пр. Аль-Фараби, 19/1 Б/Ц "Нурлы Тау", блок 3Б, 6 этаж Для: Департамента финансового консультирования и андеррайтинга Тел.: +7 727 259 05 93 E-mail: halykfinance@halykbank.kz Ограничение ответственности: Никем из далее перечисленных, будь то Компания или ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджеры, Агент по тендерному предложению или их аффилиированные лица, не дается каких- либо рекомендаций какому-либо Держателю относительно предложения каких-либо Облигаций к выкупу в связи с Предложением. Никем из далее перечисленных, будь то Компания или ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджеры, Агент по тендерному предложению, Доверительный управляющий или их аффилиированные лица, не уполномочивалось какое-либо лицо предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заявления в связи с Предложением, за исключением информации и заявлений, содержащихся в Предложении по выкупу и других документах по предложению. Если кем-либо даются какие- либо рекомендации или делаются какие-либо заявления или предоставляется такого рода информация, не следует полагаться на такие рекомендации, информацию или заявления, поскольку они не санкционированы Компанией, Оферентом, Дилер-менеджерами, Агентом по тендерному предложению или кем-либо из Доверительных управляющих или их аффилиированных лиц. Каждый Держатель должен принимать свое собственное решение в отношении заявления своих Облигаций к выкупу, и, в случае положительного решения, относительно объема основного долга по Облигациям, которые будут заявлены к выкупу. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законодательством. Лица, получившие данное объявление, согласно требованиям Компании, Оферента, Дилер-менеджеров и Агента по тендерному предложению, должны быть осведомлены о любых таких ограничениях и строго их придерживаться. Общие положения Предложение не предназначено для Держателей Облигаций (и Облигации не будут приниматься от таких лиц или от их имени), в любой юрисдикции, в которой заявление о таком Предложении или принятие такого Предложения противоречит законам такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законодательство по ценным бумагам, а также законы, регулирующие выпуск и продажу ценных бумаг по принципу "голубого неба" ("blue sky") или другие соответствующие законы требуют, чтобы Предложение представлялось лицензированным брокером или дилером, Предложение будет считаться осуществленным от имени Оферента Дилер-менеджерами или одним или несколькими зарегистрированными брокерами или дилерами, имеющими лицензии в соответствии с законодательством такой юрисдикции. Отсутствие обновления информации Предоставление Предложения по выкупу ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что содержащаяся в данном документе информация сохраняет свою актуальность после даты данного документа, и что в представленной в данном документе информации или в деятельности Компании или аффилиированных лиц Компании не произойдут какие-либо изменения после даты опубликования настоящего документа. Великобритания Данное объявление и любые другие документы или материалы, имеющие отношение к Предложению, не были сделаны, и такие документы и/или материалы не были одобрены уполномоченным лицом для целей Раздела 21 Закона Великобритании "О финансовых услугах и рынках" от 2000 года. Соответственно, такие документы и/или материалы не должны распространяться или передаваться неограниченному кругу лиц в Великобритании, а могут быть адресованы и распространены исключительно лицам за пределами Великобритании, или лицам в Великобритании, подпадающим под категорию "Инвестиционный Профессионал" (как определено в Статье 19(5) Закона "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (Финансовое содействие) Постановление 2005 года ("Постановление")), или кредиторам Компании, отвечающим требованиям Статьи 43 (2) Постановления, или иным лицам, которым соответствующее уведомление может быть направлено в установленном порядке в соответствии с Постановлением (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Данное объявление не предназначено для использования лицами, не являющимися соответствующими лицами. Предложение, к которому относится данный документ, доступно исключительно для соответствующих лиц, и в нем могут участвовать исключительно соответствующие лица. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным объявлением или полагаться на его содержание. Получателям данного объявления запрещено распространять, публиковать, воспроизводить или раскрывать (полностью или частично) данное объявление любым другим лицам. Италия Ничто из далее перечисленного, будь то Предложение, данное объявление или любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не были и не будут представлены к клиринговой процедуре Национальной Комиссии по компаниям и биржам (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB), в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Италии. Предложение осуществляется в Республике Италия ("Италия") в качестве предложения, подпадающего под исключение, в соответствии с пунктом 3-бис Статьи 101-бис Законодательного акта # 58 от 24 февраля 1998 года с изменениями и дополнениями (далее - "Закон о финансовых услугах") и пунктом 4 Статьи 35-бис Правил CONSOB # 11971 от 14 мая 1999 года с изменениями и дополнениями. Держатели могут предложить свои Облигации к выкупу через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, имеющие разрешение на осуществление такой деятельности на территории Италии в соответствии с Законом "О финансовых услугах", Правилами CONSOB # 16190 от 29 октября 2007 года, с изменениями и дополнениями, и Законодательным актом # 385 от 1 сентября 1993 года, с изменениями и дополнениями) и с соблюдением любых других применимых законов и нормативных актов или любых требований, принятых CONSOB или любым другим государственным органом Италии. Каждый посредник обязан соблюдать положения применимых законов и нормативных актов, касающихся обязательств по раскрытию информации своим клиентам в связи с Облигациями или Предложением. Франция Предложение не предназначено, прямо или косвенно, для неограниченного круга лиц в Республике Франция ("Франция"). Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, касающиеся Предложения, не распространялись и не будут распространяться среди неограниченного круга лиц во Франции, и только (i) поставщики инвестиционных услуг, относящихся к управлению портфелем от имени третьих лиц и/или (ii) квалифицированные инвесторы, за исключением физических лиц, действующих в собственных интересах, каждый в соответствии с определением, представленным в статьях L.411-1, L.411-2 и от D.411-1 до D.411-3 Валютно-финансового Кодекса Франции, имеют право участвовать в Предложении. Данное объявление не было и не будет представлено к клиринговой процедуре и не будет утверждаться Комитетом финансовых рынков (Autorite des Marches Financiers). Бельгия Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не были представлены и не будут представлены для утверждения или признания Комиссией по банкам, финансам и страхованию Бельгии и, соответственно, запрещается осуществлять Предложение в Бельгии путем публичного предложения, как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О приобретениях на открытых торгах" от 1 апреля 2007 года, с учетом внесенных изменений, или как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года, с учетом внесенных изменений. Таким образом, Предложение не должно рекламироваться и распространяться, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением (в том числе меморандум, информационный проспект, брошюры или любые аналогичные документы) не распространялись и не должны распространяться или предоставляться, прямо или косвенно, какому-либо лицу в Бельгии, кроме "квалифицированных инвесторов" в рамках Статьи 10 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года (с вносимыми время от времени изменениями), действующих за свой собственный счет. В отношении Бельгии данное объявление выпускается только для личного пользования вышеупомянутых квалифицированных инвесторов и исключительно в целях Предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не может быть использована для других целей или передаваться какому-либо другому лицу в Бельгии. Великое Герцогство Люксембург Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением, не были утверждены и не будут представлены для утверждения в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга в целях публичного предложения в Великом Герцогстве Люксембург ("Люксембург"). Таким образом, Предложение не может предназначаться для неограниченного круга лиц в Люксембурге, прямо или косвенно, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением, не должны распространяться или иным способом предоставляться в Люксембурге или из Люксембурга, или публиковаться в Люксембурге, кроме случаев, когда они не представляют собой публичное предложение ценных бумаг для неограниченного круга лиц, с учетом требований проспекта, в соответствии с Законом Люксембурга "О проспектах ценных бумаг" от 10 июля 2005 года. Республика Казахстан Объявление и Предложение представляются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, только в соответствии с законодательством Республики Казахстан. конец цитаты [2012-11-22]