АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.

/KASE, 06.11.12/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке - АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СПОСОБОМ НА ТЕРРИТОРИИ США, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ. АО "Halyk Finance", являющееся Совместным Ведущим Менеджером нового выпуска международных облигаций Zhaikmunai International B.V. (далее - "Эмитент"), дочерней компании Zhaikmunai L.P. (далее - "Жаикмунай"), объявляет о результатах первичного размещения облигаций Эмитента, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства. 2 ноября 2012 года Zhaikmunai International B.V. успешно вышло на рынок с выпуском долгосрочных Еврооблигаций (далее - "Облигации"). Глобальные гарантированные старшие необеспеченные Облигации были выпущены в соответствии с Положением S / Правилом 144А Закона США о ценных бумагах 1933 года. Ожидаемая дата закрытия сделки - 13 ноября 2012 года. Прием заявок от инвесторов был объявлен с первоначальным диапазоном доходности к погашению на уровне "7,25-7.5%", однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, диапазон был пересмотрен до уровня "7,125-7,25%". Объем спроса превысил объем предложения ценных бумаг более чем в 4 раза, что позволило Эмитенту установить окончательную доходность к погашению на самой нижней границе пересмотренного диапазона при общем номинальном объеме выпуска в размере 560 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам, которые подали заявки на общую сумму 21,25 млн. долларов США, были распределены Облигации общей номинальной стоимостью 18,25 млн. долларов США (или 3,26% от общего объема выпуска). Весь объем заявок, поданных казахстанскими инвесторами, пришелся на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Комментарий Ян-Ру Мюллера, финансового директора Zhaikmunai, о результатах размещения Облигаций: "Результат размещения нового выпуска облигаций является значительным успехом для Жаикмунай. Реакция со стороны инвесторов была крайне положительной и общий объем спроса на размещаемые облигации более чем в 4 раза превысил объем предложения. Это является свидетельством значительного прогресса операционной деятельности с момента первого выпуска облигаций Жаикмунай в октябре 2010 года. За прошедший период Жаикмунай увеличил общий объем производства более чем в пять раз и снизил коэффициент долговой нагрузки (рассчитанный как отношение чистой задолженности к EBITDA ("Net debt to EBITDA") с 3 до менее 1. Новое финансирование обеспечивает идеальную платформу для продолжения ведения программы разработки нефтяных месторождений Жаикмунай. Отличный результат данной транзакции позволил продлить срок выплаты по более чем 80%-доле текущих обязательств до 2019 г. и снизить уровень процентной ставки с текущих 10,5% до 7,125% по привлеченным 560 млн. долларов США. Мы также рады, что казахстанские институциональные инвесторы в очередной раз проявили свой интерес к облигациям "Жаикмунай", тем самым способствуя диверсификации нашей глобальной инвесторской базы". Ранее Эмитент объявил о своем намерении выкупить в рамках тендерного предложения (далее - "Тендерное предложение") посредством денежного расчета все Еврооблигации, выпущенные ТОО "Жаикмунай", общей номинальной стоимостью 450 млн. долларов США со сроком погашения в 2015 г. и купонным вознаграждением 10,50%. На дату раннего выкупа по Тендерному предложению - 1 ноября - держателями к выкупу были заявлены Еврооблигации ТОО "Жаикмунай" совокупной номинальной стоимостью приблизительно 348 млн. долларов США. Ниже приведена краткая информация об окончательных параметрах выпуска Облигаций. --------------------------------------------------------------------- Эмитент: Zhaikmunai International B.V. (Нидерланды) Вид ценных бумаг: Глобальные гарантированные Облигации старшего необеспеченного долга Гаранторы: ТОО "Жаикмунай", Zhaikmunai L.P., Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai Finance B.V., Claydon Industrial Limited, ТОО "Конденсат-Холдинг" и Jubilata Investments Limited Объем выпуска: 560 млн. долларов США Формат выпуска: REG S / 144A (без регистрации прав) Ожидаемый рейтинг выпуска: B2 / B (Moody's/S&P) Срок обращения: 7 лет (без права досрочного погашения в течение первых 4-х лет) ("7NC4") Дата погашения: 13 ноября 2019 г. Ставка купона, %: 7,125% Дата расчетов: 13 ноября 2012 г. Цена размещения: 100% Дата выплаты купона: 14 мая и 13 ноября, начиная с 14 мая 2013 г. Доходность к погашению при размещении: 7,125% Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Идентификационные номера USN97716AA72 (REG S), (ISIN): US98953VAA08 (144A) Совместные Ведущие Citigroup Global Markets Limited, Букраннеры: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated и VTB Capital plc Совместные Ведущие АО Halyk Finance и GMP Securities Менеджеры: Europe LLP Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал кратный $1,000 Регулирующее право: Нью-Йорк Листинг: Irish Stock Exchange --------------------------------------------------------------------- Краткая информация о компании "Жаикмунай" "Жаикмунай" - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся разведкой нефтегазовых месторождений, а также добычей и производством углеводородов. Ценные бумаги Компании включены в официальный список Лондонской фондовой биржи (торговый код: ZKM). Основной производственный актив Компании - Чинаревское месторождение, расположенное на северо-западе Казахстана. ТОО "Жаикмунай", являющееся дочерней компанией в полной собственности Zhaikmunai L.P., владеет 100%-ной долей в разработке и нефтедобыче на Чинаревском месторождении согласно Соглашению о разделе продукции. Заявления прогнозного характера Некоторые заявления в настоящем документе содержат прогнозы. Заявления прогнозного характера представляют собой заявления, выражающие намерения, убеждения и существующие ожидания Товарищества или его руководства по различным аспектам. Заявления прогнозного характера в настоящем документе могут быть представлены такими словами как "ожидается", "полагается", "предполагается", "планируется", "возможно", "будет", "следует" и другими подобными выражениями, и их отрицательными формами. Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты, будут существенно отличаться от тех, которые предложены в любых заявлениях такого рода. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или приглашением к подаче предложения о покупке, и какая-либо продажа ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе ("Ценные бумаги") не будет происходить в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или продажа являются незаконным, с отсутствием регистрации. Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено законодательством в некоторых юрисдикциях и среди некоторых лиц, в чьем владении оказался настоящий пресс-релиз или другая информация, указанная в настоящем пресс-релизе. Они должны самостоятельно ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Настоящий документ не является проспектом эмиссии и в той мере, в которой он может представлять собой рекламу, не является предложением продать или приглашением к подаче предложения о покупке Ценных бумаг. Инвесторам не следует подписываться на любые Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте эмиссии (с поправками и добавлениями) относительно предложения о Ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не является или не представляет собой часть какого-либо предложения о продаже Ценных бумаг на территории США (включая ее территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки и округа Колумбии). Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации согласно закону США "О Ценных бумагах", а также правилам и нормам. Товарищество не планирует регистрировать какую-либо часть предложения в США, либо проводить публичное предложение Ценных бумаг в США. Настоящее сообщение может быть адресовано и распространено исключительно (i) лицам, ведущим деятельность за пределами Великобритании, или (ii) инвестиционным профессионалам (как определено в Статье 19(5) Закона 2000 года "О финансовых услугах и рынках" (Финансовое содействие) Приказ 2005 ("Приказ") или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен, отвечающим требованиям Статей 49(2) от (a) до (d) Приказа (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Любое предложение Ценных бумаг доступно исключительно соответствующим лицам, и в любом приглашении, предложении или соглашении о подписке, покупке или ином приобретении таких Ценных бумаг могут участвовать исключительно соответствующие лица. ЛЮБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ, НЕ ПРИМЕНИМЫ К НАСТОЯЩЕМУ СООБЩЕНИЮ И УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ. ТАКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЫЛКИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ BLOOMBERG ИЛИ ДРУГУЮ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК. конец цитаты [2012-11-06]