АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" СООБЩИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ XS0799658637, US48667DAD66 (NL_TMJLe1) KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE B.V.

/KASE, 06.11.12/ - АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке - АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся локальным лид-организатором выпуска еврооблигаций XS0799658637, US48667DAD66 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", NL_TMJLe1) Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. (Амстердам, Королевство Нидерландов), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление следующего содержания: начало цитаты Казахстанская национальная железнодорожная компания АО "НК "Казахстан Темир Жолы" ("КТЖ" Далее - "Компания") до-разместила 30-летние еврооблигации на $300 млн долларов США (дата окончания обращения 10/07/2042 / с купонной ставкой 6.95% годовых) к уже имеющемуся выпуску от 10 июля 2012 в размере $800 млн. долларов США с погашением в 2042 году с доходностью размещения 6.95%. Размещение состоялось в минувший четверг 1-го ноября на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах в соответствии с Правилом 144 А и Положением S. Эффективная ставка доходности составила 5,55% годовых. Организаторами сделки по правилу Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО "Казкоммерцбанк"). Основные индикаторы до-размещения ---------------------------------------------------------------- Эмитент: Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. ---------------------------- ----------------------------------- Гарантии: АО "НК "Казахстан Темир Жолы" ("КТЖ"), АО "Казтемиртранс", АО "Локомотив" ---------------------------- ----------------------------------- Рейтинги: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch) ---------------------------- ----------------------------------- Правила выпуска: Regulation S / 144A ---------------------------- ----------------------------------- Первоначальный выпуск: 800,000,000 долларов США ---------------------------- ----------------------------------- Дата окончания обращения 10 Июль 2042 ---------------------------- ----------------------------------- До - размещено: 300,000,000 долларов США ---------------------------- ----------------------------------- Дата расчетов: 8 Ноября 2012 ---------------------------- ----------------------------------- Купонная ставка: 6.950% годовых ---------------------------- ----------------------------------- Доходность до-размещения: 5.550% годовых ---------------------------- ----------------------------------- Цена до-размещения: 120.244% к номинальной стоимости. ---------------------------- ----------------------------------- Листинг: London Stock Exchange/ Kazakhstan Stock Exchange ---------------------------- ----------------------------------- Номинальная стоимость одной 200,000 долларов США/ ценной бумаги к размещению / 1,000 долларов США кратность: ---------------------------- ----------------------------------- Регулирующее Английское право Законодательство: ---------------------------------------------------------------- Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или продаваться в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт работы в вопросах, касающихся инвестиций, на которых распространяется действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года "О финансовой рекламе" по Закону "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (с изменениями) (далее - "Приказ"), (iii) лиц с крупным собственным капиталом, которым информация о Ценных бумагах может быть сообщена на законных основаниях, на которых распространяется действие Статьи 49(2) (а) - (d) Приказа, и (iv) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание. Данное сообщение не предназначено для распространения, и не должно передаваться любым розничным инвесторам. конец цитаты [2012-11-06]