Компания VTB Capital plc объявляет тендер по выкупу международных облигаций XS0570541317, US25159XAA19 (BRKZe6) АО "Банк Развития Казахстана" на сумму до $500 млн

/KASE, 05.11.12/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение от 05 ноября 2012 года следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. (СМ. НИЖЕ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ") Компания VTB Capital plc объявляет о Тендере по выкупу в совокупном объеме до 500 000 000 долларов США Облигаций АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" на общую сумму 777 000 000 долларов США с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году 5 ноября 2012 года. Сегодня компания VTB Capital plc (далее - "Оферент") приглашает держателей облигаций АО "Банк развития Казахстана" (далее - "Компания") на общую сумму 777 000 000 долларов США, с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году (далее - "Облигации") к участию в тендере по выкупу Оферентом, выступающим от своего имени, посредством денежного расчета (далее - "Тендерное предложение") Облигаций на общую номинальную сумму до 500 000 000 долларов США (далее - "Максимальная сумма тендерного предложения"). Тендерное предложение делается на условиях, содержащихся в меморандуме о предложении по выкупу облигаций от 5 ноября 2012 года (далее - "Предложение по выкупу") и в соответствии с ограничениями, изложенным ниже и более подробно описанными в Предложении по выкупу. Копии Предложения по выкупу (в соответствии с ограничениями на распространение) Вы можете получить у Дилер-менеджеров и Агента по тендерному предложению. Термины, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в Предложении по выкупу, используются в настоящем документе согласно данным им определениям. Компания намерена выпустить новые облигации (далее - "Новые Облигации") в рамках действующей Программы по выпуску среднесрочных Глобальных Облигаций объемом 2 000 000 000 долларов США (далее - "Программа"). Принятие Оферентом к выкупу любых Облигации, заявленных надлежащим образом к выкупу на тендере в рамках Предложения по выкупу, будет зависеть, без ограничения, от цены выпуска Новых Облигаций, а также от подписания Компанией и менеджерами, назначенными Компанией (далее - "Менеджеры") соглашения о подписке на подписку и покупку новых Облигаций (далее - "Условия нового финансирования"). Условия Новых Облигаций, могут существенно отличаться от тех условий, которые применяются к Облигациям. Подробное описание Тендерного предложения --------------------------------------------------------------------------------------------- Вознаграж- Премия за дение по подачу заявки Тендерному до Даты предложению досрочного за каждые закрытия Совокупное 1 000 Тендера за вознаграждение долларов каждые за каждые Непога- США 1 000 долларов 1 000 долларов ISIN/ шенная Максималь- основного США основного США основного Наименование Common Code/ основная ная сумма долга по долга по долга по ценных бумаг CUSIP сумма долга тендера Облигациям Облигациям Облигациям ------------- ------------- ----------- ----------- ----------- -------------- -------------- Облигации Для 777 000 000 500 000 000 1 082,50 30,00 долларов 1 112,50 с купонной Облигаций долларов долларов долларов США долларов США ставкой 5,50% серии Reg S: США США США и сроком XS0570541317 погашения / 057054131 в 2015 году Для Облигаций серии Rule 144A: US25159XAA19 / 057127538 / 25159XAA1 --------------------------------------------------------------------------------------------- Срок действия Тендерного предложения истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 5 декабря 2012 года (указанные дата и время, которые могут быть продлены или изменены, далее именуются "Дата закрытия Тендера"), если его действие не будет прекращено досрочно. Держатели, которые надлежащим образом заявят свои Облигации к выкупу на тендере и не отзовут их надлежащим образом до 17:00 времени Нью-Йорка 20 ноября 2012 года (указанные дата и время, которые могут быть продлены или изменены, далее именуются "Дата закрытия раннего Тендера"), будут иметь право на получение вознаграждения в размере 1 112,50 долларов США за каждые 1 000 долларов США основного долга по Облигациям (далее - "Совокупное вознаграждение"), которое включает в себя вознаграждение в размере 1 082,50 долларов США за каждые 1 000 долларов США основного долга по Облигациям (далее - "Вознаграждение по Тендерному предложению"), плюс вознаграждение в размере 30,00 долларов США за каждые 1 000 долларов США основного долга по Облигациям (далее - "Премия за подачу заявки до Даты закрытия раннего Тендера"). Держатели, которые должным образом предложат свои Облигации к выкупу на тендере и не отзовут их должным образом после Даты закрытия раннего Тендера, но не позднее Даты закрытия тендера, будут иметь право на получение только Вознаграждения по Тендерному предложению, которое не включает Премию за подачу заявки до Даты закрытия раннего Тендера. Держатели, которые должным образом предложат к выкупу на тендере и не отзовут свои Облигации, в любом случае (если Облигации будут приняты к выкупу) будут иметь право на получение процентного вознаграждения (далее - "Начисленное вознаграждение"), начисленного, но невыплаченного с даты последней выплаты процентного вознаграждения (включительно), до, но не включая, Дату расчетов (как определено ниже). Предложенные к выкупу на тендере Облигации могут быть на законных основаниях отозваны из Тендерного предложения не позднее 17:00 времени Нью-Йорка 20 ноября 2012 года (указанные дата и время, которые могут быть продлены или изменены, далее именуются "Срок истечения права на отзыв заявки"). При выполнении всех условий Тендерного предложения, включая, но не ограничиваясь, Условий нового финансирования, или отказе Оферентом от их выполнения, Держатели, чьи Облигации были должным образом предложены к выкупу на тендере (и впоследствии не отозваны на законных основаниях) до Даты закрытия Тендера и чьи заявки были приняты Оферентом к выкупу, будут иметь право на получение Совокупного вознаграждения или Вознаграждения по Тендерному предложению, в зависимости от применимого случая, плюс Начисленное вознаграждение на дату ("Дата расчетов"), следующей за Датой закрытия Тендера. Ожидается, что Датой расчетов будет 6 декабря 2012 года, если Оферентом не будет установлена более поздняя дата, при выполнении Оферентом всех условий Тендерного предложения, либо отказе от них. Оферент вправе продлевать, вновь открывать, изменять вышеуказанные дату и время или прекращать действие Тендерного предложения (в соответствии с применимым законодательством, включая Правило 14e-l Закона США об обороте ценных бумаг 1934 года со всеми изменениями и дополнениями, которое может требовать, помимо прочего, чтобы Оферент сохранял Тендерное предложение открытым по крайней мере в течение 10 рабочих дней, следующих за датой объявления об определенных изменениях в части Максимальной суммы тендера, и 5 рабочих дней, следующих за отменой какого-либо существенного условия или иного существенного изменения Тендерного предложения, а также согласно Предложению по выкупу). Вопросы и запросы в отношении условий Тендерного предложения могут направляться Дилер-менеджерам, а любые вопросы и запросы в отношении получения самого Тендерного предложения или дополнительных копий Предложения по выкупу или других документов по Тендерному предложению могут направляться Агенту по тендерному предложению, чьи контактные данные указаны ниже. Агент по тендерному предложению: Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP United Kingdom Telephone: +44 20 7704 0880 Attention: David Shilson / Victor Parzyjagla Email: dbk@lucid-is.com Дилер-менеджеры: VTB Capital plc 14 Cornhill London EC3V 3ND United Kingdom Attention: Global head of Syndicate London: +44 203 334 8025 E-mail: vtb.dcm@vtbcapital.com АО "Halyk Finance" Республика Казахстан 050059, г. Алматы пр. Аль-Фараби, 19/1 Б/Ц "Нурлы Тау", блок 3Б, 6 этаж Для: Департамента финансового консультирования и андеррайтинга Тел.: +7 727 244 65 40 E-mail: halykfinance@halykbank.kz J.P. Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP United Kingdom Attention: Liability Management Tell: +44 207 134 3224 E-mail: emea_lm@jpmorgan.com Ограничение ответственности: Никем из далее перечисленных, будь то Компания, ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджер, Агент по тендерному предложению или их аффилированные лица, не дается каких-либо рекомендаций Держателям относительно предложения их Облигаций к выкупу на тендере в связи с полученным Предложением. Никем из далее перечисленных, будь то Компания, ее Совет Директоров, Правление или руководство, Оферент, Дилер-менеджер, Агент по тендерному предложению, Доверительный управляющий или их аффилированные лица, не уполномочивалось какое-либо лицо предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заявления в связи с Предложением, не считая информации и заявлений, содержащихся в Тендерном предложении и других документах по Предложению по выкупу. Если кем-либо даются какие- либо рекомендации или делаются какие-либо заявления или предоставляется такого рода информация, не следует полагаться на такие рекомендации, информацию или заявления, поскольку они не санкционированы Компанией, Оферентом, Дилер-менеджером, Агентом по тендерному предложению или кем-либо из Доверительных управляющих или их аффилированных лиц. Каждый Держатель должен принимать собственное решение в отношении своего участия в тендерном предложении, и, в случае положительного решения, относительно определения объема основного долга по Облигациям для предложения к выкупу на тендере. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законодательством. Лица, получившие данное объявление, по требованиям Компании, Оферента, Дилер-менеджеров и Агента по тендерному предложению, должны быть осведомлены о любых таких ограничениях и строго их придерживаться. Общие положения Предложение не предназначено для Держателей Облигаций (и Облигации не будут приниматься от таких лиц или от их имени), находящихся или проживающих в юрисдикции, в которой заявление о таком Тендерном предложении или принятие такого Тендерного предложения противоречит законам такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законодательство по ценным бумагам, а также законы, регулирующие выпуск и продажу ценных бумаг по принципу "голубого неба" ("blue sky") или другие соответствующие законы требуют, чтобы Тендерное предложение представлялось лицензированным брокером или дилером, Тендерное предложение будет считаться осуществленным от имени Оферента Дилер-менеджерами или одним или несколькими зарегистрированными брокерами или дилерами, имеющими лицензии в соответствии с законодательством такой юрисдикции. Обновление информации Объявление данного Предложения по выкупу ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что содержащаяся в нем информация сохраняет свою актуальность с даты данного объявления и что в представленной информации и деятельности Компании и его аффилированных лиц не произойдут какие- либо изменения после даты опубликования настоящего документа. Великобритания Данное объявление и любые другие документы или материалы, имеющие отношение к Тендерному предложению, не были опубликованы, и такие документы и/или материалы не были одобрены уполномоченным лицом на предмет соответствия Разделу 21 Закона Великобритании "О финансовых услугах и рынках" от 2000 года. Соответственно, такие документы и/или материалы не должны распространяться или передаваться широкой общественности в Великобритании, но могут быть адресованы и распространены исключительно лицам, ведущим деятельность за пределами Великобритании, или лицам, находящимся в Великобритании и подпадающим под категорию "Инвестиционный Профессионал" (как определено в Статье 19(5) Закона "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (Финансовое содействие) Постановление 2005 года ("Постановление")), или кредиторам Компании, отвечающих требованиям Статьи 43 (2) Постановления или иным лицам, которым соответствующее уведомление может быть направлено в установленном порядке в соответствии с Постановлением (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Данное объявление не предназначено для использования лицами, не являющимися соответствующими лицами. Тендерное предложение доступно исключительно для соответствующих лиц, и в нем могут участвовать исключительно соответствующие лица. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным объявлением или полагаться на его содержание. Получателям данного объявления запрещено распространять, публиковать, воспроизводить или раскрывать (полностью или частично) данное объявление любым другим лицам. Италия Ничто из далее перечисленного, будь то Тендерное предложение, данное объявление или любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не были и не будут представлены к клиринговой процедуре Национальной Комиссии по компаниям и биржам (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB), в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Италии. Тендерное предложение осуществляется в Республике Италия ("Италия") в качестве исключительного Тендерного предложения в соответствии с пунктом 3-бис Статьи 101-бис Законодательного акта #58 от 24 февраля 1998 года с внесенными поправками (далее - "Закон о финансовых услугах") и пунктом 4 Статьи 35-бис Правил CONSOB #11971 от 14 мая 1999 года с внесенными поправками. Держатели могут предложить свои Облигации к выкупу на тендере через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, имеющие разрешение на осуществление такой деятельности на территории Италии в соответствии с Законом "О финансовых услугах", Правилами CONSOB #16190 от 29 октября 2007 года, с учетом внесенных поправок и Законодательным актом #385 от 1 сентября 1993 года, с внесенными поправками) и с соблюдением любых других применимых законов и нормативных актов или любых требований, принятых CONSOB или любым другим государственным органом Италии. Каждый посредник обязан соблюдать положения применимого законодательства и нормативные акты, касающиеся обязательств по раскрытию информации своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерным предложением. Франция Тендерное предложение не предназначено, прямо или косвенно, для широкой публики в Республике Франция ("Франция"). Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, касающиеся Тендерного предложения, не распространялись и не будут распространяться среди широкой публики во Франции и только (i) поставщики инвестиционных услуг, относящихся к управлению портфелем от имени третьих лиц и/или (ii) квалифицированные инвесторы, за исключением физических лиц, действующих в собственных интересах, каждое, в соответствии с определением, представленным выше и со статьями L.411-1, L.411-2 и от D.411-1 до D.411-3 валютно-финансового Кодекса Франции, имеют право участвовать в Тендерном предложении. Данное объявление не было и не будет представлено к клиринговой процедуре и не будет утверждаться Комитетом финансовых рынков (Autorite des Marches Financiers). Бельгия Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не были представлены и не будут представлены для утверждения или признания Комиссией по банкам, финансам и страхованию Бельгии и, соответственно, запрещается осуществлять Тендерное предложение в Бельгии путем публичного предложения, как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О приобретениях на открытых торгах" от 1 апреля 2007 года или, как это определено в статье 3 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года, с учетом внесенных изменений. Таким образом, Тендерное предложение не должно рекламироваться и предлагаться, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Тендерным предложением (в том числе меморандум, информационный проспект, брошюры или любые аналогичные документы) не распространялись и не должны распространяться или доводиться до сведения, прямо или косвенно, каких-либо лиц в Бельгии, не являющихся "квалифицированными инвесторами" в рамках Статьи 10 Закона Бельгии "О публичном размещении ценных бумаг и допуска ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке" от 16 июня 2006 года (с вносимыми время от времени изменениями), действующими за свой собственный счет. Таким образом, данное объявление выпускается только для личного пользования вышеупомянутых квалифицированных инвесторов и исключительно в целях Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не может быть использована для других целей или передаваться другим лицам в Бельгии. Великое Герцогство Люксембург Ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Тендерным предложением, не были и не будут представлены для утверждения в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга в целях публичного предложения в Великом Герцогстве Люксембург ("Люксембург"). Таким образом, Тендерное предложение не может предназначаться для широкой публики в Люксембурге, прямо или косвенно, и ни данное объявление, ни любые другие документы или материалы, связанные с Тендерным предложением, не должны распространяться или иным способом доводиться до сведения общественности или публиковаться в Люксембурге, кроме случаев, когда они не представляют собой публичное предложение ценных бумаг для населения, с учетом требований к проспекту, в соответствии с Законом Люксембурга "О проспектах ценных бумаг" от 10 июля 2005 года. Республика Казахстан Объявление и Тендерное предложение не представляются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, если только это не осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. [2012-11-05]