Евразийский банк развития сообщил об успешном размещении своих еврооблигаций, деноминированных в российских рублях

/KASE, 01.10.12/ - Евразийский банк развития, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 28 сентября 2012 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты Сегодня Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0% (далее - "Выпуск"). Ожидается, что облигациям будут присвоены кредитные рейтинги на уровне A3 (прогноз - стабильный), BBB (прогноз - стабильный) and BBB (прогноз - позитивный) агентствами Moody's, S&P и Fitch Ratings, соответственно. Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ. Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд рублей, а также двух успешных выпусков еврооблигаций в долларах США. В ходе 3- дневного европейского роудшоу членом Правления ЕАБР, управляющим директором по корпоративному финансированию - Дмитрием Красильниковым были проведены встречи с основными институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене. По результатам проведенной работы книга заявок на участие в Выпуске достигла более 13 млрд рублей (детали последуют позднее). В комментариях по итогам Выпуска Дмитрий Красильников заявил: "Наше дебютное размещение Еврорублей оказалось успешным несмотря на сложный рынок. Мы провели встречи с европейскими инвесторами, которые смотрят на высококачественных эмитентов из региона CEMEEA, делая особый акцент на нашем статусе, успешной кредитной истории и сильных показателях. В результате позитивного отклика со стороны инвесторов нам удалось снизить доходность выпуска с первоначально заявленного ориентира 8,375% до 8,0-8,25% и разместить Выпуск с доходностью до погашения 8,0% годовых при сроке до погашения в 5 лет. Важно отметить, что инвестиции в рублях составляют порядка 30% от нашего кредитного портфеля, поэтому при благоприятных условиях мы, вернемся на этот рынок уже в следующем году". За дополнительной информацией обращайтесь: Юлия Остроухова, +77019912843, +79067701672 Михаил Мзареулов, +7 9032446025 pressa@eabr.org конец цитаты [2012-10-01]