АО "АТФБанк" (Казахстан) разместило на KASE 27 июля 5,9 млн своих облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, ATFBb8) под 8,5 % годовых

/KASE, 27.07.12/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ATFBb8; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 09.07.12 - 09.07.17; полугодовой купон 7,00 % годовых; 30/360) АО "АТФБанк" (Алматы). В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы). На торгах эмитент предложил к размещению 10 000 000 облигаций KZ2C0Y05E271 (67 % от общего количества зарегистрированных облигаций). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку - по цене отсечения. Схема расчетов - Т+0. В торгах приняли участие пять членов KASE, подавших 10 заявок на покупку 5 942 093 облигаций, которые на момент окончания периода подачи заявок остались активными. Таким образом, спрос составил 59,4 % от предложения. "Чистая" цена в поданных заявках варьировала от 92,1435 % (9,0 % годовых) до 97,5568 % (7,6 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 94,7306 % (8,3 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 96,8 %, на долю брокерско-дилерских компаний - 0,6 %, клиентов брокерско-дилерских компаний - 2,6 %. По результатам торга эмитент принял решение установить цену отсечения на уровне 94,0339 % (8,5 % годовых к погашению для покупателя), удовлетворив девять заявок на покупку 5 912 093 облигаций (59,1 % от предложения). Сумма привлечения при этом составила 5 580 063 945,03 тенге. По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки к моменту публикации этой информации исполнены. Дополнительно сообщаем, что сегодня с 15:30 до 16:30 ALT состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций, о результатах которых будет сообщено дополнительно. [2012-07-27]