/KASE, 18.07.12, обновлена информация об ожидаемом размере выпуска
облигаций/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) на основании
уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" (Алматы), являющегося совместным ведущим менеджером и
букраннером выпуска исламских облигаций сукук "аль-Мурабаха" АО "Банк
Развития Казахстана" (Астана), сообщает о приеме заявок от членов биржи
на участие в планируемом размещении облигаций АО "Банк Развития
Казахстана", выпускаемых и регистрируемых в соответствии с
законодательством иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
начало цитаты
Прием заявок на участие в планируемом размещении исламских облигаций
"Сукук аль-Мурабаха" АО "Банк Развития Казахстана", выпускаемых и
регистрируемых в соответствии с законодательством Малайзии, от
потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан
будет проводиться одновременно со сбором заявок на территории Малайзии.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -----------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Краткое описание облигаций: исламские облигации "сукук "аль-Мурабаха"
старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии
с законодательством Малайзии
Номинальная стоимость 1,000 малайзийских ринггитов или большая
одной ценной бумаги: номинация, кратная 1,000 малайзийским
ринггитам
Ожидаемый срок обращения: 5 лет
Ожидаемая ставка доходности
к погашению, % от 5,25% до 5,5% годовых
Ожидаемый размер выпуска: до 600 млн. малайзийский ринггитов
Ожидаемые рейтинги: BBB+ (S&P), AA2 (RAM)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: малайзийский ринггит
Дополнительная информация: с информационным меморандумом
Облигаций на английском и русском языках
можно ознакомиться на сайте АО
"Казахстанская фондовая биржа" по
следующим ссылкам
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_memo_110612.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_memo_110612_rus.pdf
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 18 июля 2012 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 18:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов: 18 июля 2012 года
Ожидаемая дата расчетов: 03 августа 2012 года
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/brkzs_order_form_180712.doc ) просим
направлять в документарном виде по адресу: 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж
и факсимильным сообщением на номер (+7 727) 296 64 02, а также по
e-mail на адрес trade@kase.kz.
Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет
предоставлена позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz).
Олег Хван, Главный аналитик Управления Консалтинга и Андеррайтинга
(тел. (8 727) 330 09 82, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
olegh@halykbank.kz).
конец цитаты
[2012-07-18]