АО "Kaspi Bank" (Казахстан) разместило на KASE 12 июня 35,4 млн своих облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, CSBNb10) под 9,1 % годовых

/KASE, 12.06.12/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", СSBNb10; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 - 19.07.21, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,00 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы). Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы АО "Kaspi Bank", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 28 июня 2011 года на общую сумму 100,0 млрд тенге, и десятым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга. На торгах эмитент планировал разместить 70 000 000 облигаций KZP01Y10E053 (70,0 % от общего числа зарегистрированных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку - по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов - Т+0. В торгах приняли участие три члена KASE, подавшие семь заявок на покупку 35 480 000 облигаций, из которых на момент окончания периода подачи заявок три остались активными. Таким образом, спрос на торгах составил 50,7 % от предложения. "Чистые" цены в поданных активных заявках находились на уровнях 105,2000 % (10,1 % годовых), 111,7872 % (9,1 % годовых) и 112,2308 % (9,0 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 112,0478 % (9,0 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 99,9 %, клиентов брокерско-дилерских компаний - 0,1 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 111,7872 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 9,1 % годовых, и удовлетворил две заявки, разместив тем самым 35 440 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 4 126 102 263,11 тенге. По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации этой информации были исполнены. Весь объем размещенных облигаций выкуплен субъектами пенсионного рынка. [2012-06-12]