Евразийский банк развития сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение его облигаций серии 02

/KASE, 01.03.12/ - Евразийский банк развития, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 29 февраля 2012 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты 28 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Евразийского банка развития серии 02 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 3 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 02 - через 7 лет с даты начала размещения. По облигациям серии 02 было подано 54 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 02 в ходе маркетинга составил 15 272 млн. рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 02 определена в размере 8,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Евразийский банк развития принял решение об акцепте 15 заявок инвесторов по облигациям серии 02. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 01 марта 2012 года. "Нам удалось выбрать удачный момент для выхода на рынок, может быть, самый удачный в этом году, - заявил Член Правления, Управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР Дмитрий Красильников. Это позволило собрать хорошую книгу заявок с небольшой, но комфортной для нас переподпиской по минимальной границе купона. Хотелось бы также отметить профессиональную работу наших организаторов". Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог". Со-организатор размещения - ОАО "Углеметбанк". конец цитаты [2012-03-01]