Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Казахстан) сообщил о размещении на KASE 10,0 млрд своих облигаций KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6)

/KASE, 20.02.12/ - Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 20 февраля 2012 года следующего содержания: начало цитаты В торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" 16 февраля 2012 года состоялись специализированные торги по размещению облигаций Сбербанка Первого выпуска в рамках Второй облигационной программы. По результатам торгов Сбербанк, как и планировал, разместил 10 млрд. облигаций, сумма привлечения при этом составила 10,2 млрд. тенге по средневзвешенной доходности 6,75% годовых. "Мы считаем, что торги прошли успешно. Мы долго и тщательно готовились к этому мероприятию и в преддверии размещения провели деловой завтрак с инвесторами, где рассказали о планах банка и ответили на все интересовавшие их вопросы. Кроме того, так совпало, что на прошедшей неделе рейтинговое агентство Fitch подтвердило наш рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ-, прогноз "Стабильный", что также дает уверенность нашим инвесторам в стабильности банка. Мы рады, что эти меры оказались результативными, инвесторы проявили живой интерес и спрос превысил предложение более чем в 1,7 раза", - прокомментировал размещение председатель правления банка Олег Смирнов. Организаторами размещения выступили АО ДБ "Сбербанк" и АО "Тройка Диалог Казахстан". Илья Давыдов из Управления инвестиционно-банковской деятельности Тройки Диалог также выражает свою уверенность в том, что размещение субординированных облигаций казахстанского Сбербанка прошло очень успешно. "Облигации были размещены ниже верхней границы заявленного диапазона доходности со значительной переподпиской, и на наш взгляд, это размещение стало одним из самых успешных в Казахстане за последние полгода, - отмечает И.Давыдов, - рынок сильный и мы уверены, что качественные эмитенты уровня Сбербанка смогут и в дальнейшем проводить размещения по привлекательным ставкам". За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу банка: Ведущий специалист PR службы ДБ АО "Сбербанк", Марина Газизова тел.+7(727) 334 22 79 вн. 2105 моб.+7 777 729 10 87 e-mail: marina.gazizova@sberbank.kz конец цитаты [2012-02-20]