Евразийский банк развития сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение его облигаций серии 01

/KASE, 03.02.12/ - Евразийский банк развития, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 02 февраля 2012 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты 02 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Евразийского Банка Развития серии 01 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 01 - через 7 лет с даты начала размещения. По облигациям серии 01 было подана 71 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 20 423 млн. рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Евразийский Банк Развития принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01. "Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию на долговых рынках в начале года, - прокомментировал Член правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников. - В ближайшее время ЕАБР планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах его развития". Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 06 февраля 2012 года. Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог". конец цитаты [2012-02-03]