/KASE, 21.01.04/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 22
января 2004 года на KASE состоятся специализированные торги по
первичному доразмещению индексированных по уровню инфляции
ипотечных облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
третьей эмиссии (KZ2CKY10A986, официальный список KASE категории "А",
KZIKb3; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.03 - 01.04.14, полугодовой купон с
плавающей ставкой, на первые полгода - 8,3% годовых, 30/360).
На торгах эмитент планирует разместить облигации на сумму номинальной
стоимости 200,0 млн тенге (4% от зарегистрированного объема эмиссии).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:30 до 13:00 алматинского времени. С отсечением эмитент определится в
тот же день до 14:30 алматинского времени. Покупатели облигаций обязаны
обеспечить зачисление денег в оплату приобретенных ими ценных бумаг на
корреспондентский счет KASE до 13:00 алматинского времени 23 января
2004 года (по схеме Т+1).
Так как торги KZIKb3 на вторичном рынке уже открыты, на
специализированных торгах данные облигации будут иметь торговый код
KZIKb3А.
На торги принимаются лимитированные (конкурентные в терминологии
рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения
рыночных заявок составляет 70%.
В качестве цены в заявке должна быть указана грязная цена облигаций (с
учетом накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно ровняться
суммарной номинальной стоимости ценных бумаг в казахстанских тенге,
кратной номинальной стоимости одной облигации.
Накопленный интерес по облигации на дату проведения торгов должен быть
рассчитан за 52 полных дня обращения бумаги (по базису 30/360), включая
01 декабря (дату начала обращения облигации) и исключая 23 января (дату
оплаты облигаций).
Метод удовлетворения заявок на покупку - по цене отсечения. Эмитентом
будут удовлетворены все заявки, цены в которых выше цены отсечения, а
также все или часть заявок, цены в которых окажутся равны цене отсечения.
В последнем случае приоритет будет отдаваться заявкам, поданным в
торговую систему KASE раньше. Шаг при определении цены отсечения -
одна десятитысячная значения цены.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории
"Р" опубликован на веб-сайте биржи по
http://www.kase.kz/kasemembers/.
Размещаемые облигации могут приобретаться за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов Казахстана как включенные в
официальный список ценных бумаг KASE категории "А".
Облигации данной эмиссии уже размещались на KASE 04, 10, 12, 18, 19, 25,
26 декабря 2003 года, 15 и 16 января 2004 года. Пока эмитенту удалось
разместить 3 515 000 000 облигаций (70,3% от зарегистрированного объема)
под прогнозные 7,80 - 8,50% годовых. Сумма привлечения составила
3 515 384 509,04 тенге (около 25,0 млн долларов США по текущему
биржевому курсу). Средневзвешенная прогнозная доходность бумаг к
погашению для покупателя по всем проведенным размещениям - 8,38%
годовых.
[2004-01-21]